Terminez le processus de demande de nouveau compte et envoyez tous les documents nécessaires au nouveau titulaire du compte.

Avant de commencer

Rôle requis :

• Pour un client professionnel : sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent ou sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
• Pour un client personnel : sn_bom_clo_b2c.manager ou sn_bom_clo_b2c.agent

Procédure

1. Accédez à la Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail et sélectionnez un ticket d’intégration de nouveau client.
2. Dans l’onglet Playbook , sous l’étape Exécuter et fermer , sélectionnez Activer le client.
3. Sélectionnez le numéro de la tâche Activer le service client dans la liste pour ouvrir la tâche.
4. Sélectionnez Me l’affecter pour réclamer la tâche si elle n’est pas déjà affectée à un agent.
5. Renseignez tous les champs applicables, puis sélectionnez Fermer pour terminer la tâche.
6. Ensuite, sous Exécuter et fermer, sélectionnez Envoyer un kit de bienvenue.
7. Si la tâche n’est pas encore affectée à un agent, cliquez sur Me l’affecter pour réclamer la tâche.
8. Renseignez les champs applicables, puis sélectionnez Marquer comme terminé pour terminer la tâche.

Résultats

L’étape d’exécution et le Opérations du cycle de vie du client ticket se mettent automatiquement à jour pour afficher Fermé terminé.