Bloquer une carte de crédit pour un client

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Bloquez une carte de crédit pour un client selon la demande de service de carte de crédit.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_credit_card.agent ou sn_bom_credit_card.agent_connector

    Important :
    Pour que le rôle de connecteur d’agent fonctionne, il doit être combiné avec l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Cette tâche de carte de crédit est automatiquement créée avec un ticket de service de carte de crédit pour bloquer une demande de carte.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
    3. Ouvrez la tâche à partir d’un ticket de service de carte de crédit ou de la liste Tâches de carte de crédit.
      OptionÉtapes
      À partir d’un ticket de service de carte de crédit
      1. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de service de carte de crédit, cliquez sur Affecté à moi.
      2. Dans la liste, cliquez sur le ticket que vous souhaitez ouvrir.
      3. Dans le cas, cliquez sur l’onglet Tâches et sélectionnez la tâche de carte de crédit.
      À partir de la liste des tâches de carte de crédit
      1. Dans l’onglet Listes , sous Tâche de carte de crédit, cliquez sur Tous.
      2. Dans la liste, cliquez sur la tâche que vous souhaitez ouvrir.
    4. Dans le champ État , changez l’état de la tâche en Travail en cours.
    5. Bloquer la carte de crédit du client selon la demande.
    6. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , entrez vos commentaires.
    7. Pour fermer la tâche, dans le champ État , changez l’état de la tâche sur Fermé terminé.
    8. Cliquez sur Enregistrer.

    Résultats

    • L’étape du ticket de service de carte de crédit associé passe de Mettre à jour le compte à Fermé – Terminé.
      Important :
      Si la demande ne concerne que le blocage temporaire de la carte de crédit, le ticket associé reste à l’état Travail en cours et à l’étape Mettre à jour le compte jusqu’à ce que la date de fin soit spécifiée dans le ticket. Le système crée automatiquement un nouveau ticket de service de carte de crédit à la date de fin spécifiée pour débloquer la carte.
    • Le client reçoit une notification par e-mail préconfigurée concernant la fermeture du ticket.

    Que faire ensuite

    Si le ticket associé concerne le blocage temporaire de la carte de crédit, travaillez sur le nouveau ticket de service de crédit pour débloquer la carte à la date de fin.