Personnalisation du Expérience de playbook

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Personnalisez la mise en page de votre Expérience de playbook système de base avec des composants modulaires de système de base, des modèles et plus encore grâce aux fonctionnalités intégrées Générateur d'IU .

    Créez des expériences personnalisées pour vos agents et prestataires grâce aux composants modulaires des Expérience de playbook applications. Pour accélérer le processus de développement, ajoutez le contrôleur d’interface utilisateur de disposition personnalisée aux pages dans lesquelles vous souhaitez que les paramètres prédéfinis remplissent automatiquement les entrées pour les composants fournis.
    Remarque :
    Vous pouvez également créer vos propres composants personnalisés avec Générateur d'IU, mais les paramètres prédéfinis ne peuvent pas remplir automatiquement les composants personnalisés avec des données.

    Composants

    Déterminez comment afficher ces composants modulaires dans votre Expérience de playbook:
    Sélecteur d’étape Playbook
    Les étapes d’un playbook peuvent être affichées horizontalement ou verticalement :
    • L’orientation verticale montre :
      • Tous les playbooks pour un enregistrement parent,
      • Les étapes de chaque playbook,
      • le nombre d’activités qu’il reste à accomplir à chaque étape ;
      • Nombre d’activités en cours pour chaque étape.
      Dans cet exemple, un playbook nommé Playbook Experience Demo (Démo d’expérience de playbook ) avec des étapes nommées Assign,Create, Review et Update (Affecter, Créer, Examiner et Mettre à jour ) s’affiche. L’étape d’affectation compte 2 activités restantes à terminer, dont 1 en cours. Les étapes Créer , Examiner et Mettre à jour ne sont pas accompagnées de chiffres bleus, de sorte qu’aucune activité n’est en cours.
      Figure 1. Sélecteur d’étape verticale

      Vue verticale d’une playbook démo d’expérience de playbook nommée avec des étapes nommées Affecter, Créer, Examiner et Mettre à jour.
    • L’orientation horizontale ne montre que les étapes d’un fichier .playbook Pour afficher les activités d’une étape, sélectionnez l’étape.
      Figure 2. Sélecteur d’étape horizontale

      Vue horizontale d’une démo d’expérience de playbook nommée avec les playbook étapes nommées Affecter, Créer, Examiner et Mettre à jour.

      Les Playbooks avec plus de 5 étapes sont paginés.

      Remarque :
      Le sélecteur d’étape horizontale vous montre uniquement le playbook dans lequel vous vous trouvez et ses étapes. Vous ne pouvez donc pas naviguer entre les playbooks, sauf si vous :
      • Utiliser un playbook modèle, ou
      • Créez votre propre composant de liste déroulante avec Générateur d'IU.

      Tous les modèles comprennent un composant de liste déroulante permettant de naviguer entre les playbook playbooks et sont renseignés automatiquement lorsque vous sélectionnez le paramètre prédéfini du sélecteur Playbook .

    Sélecteur d’activité Playbook

    Le sélecteur d’activité vous permet de naviguer entre les activités.

    Si vous utilisez le sélecteur d’étape verticale, l’activation du sélecteur d’activité signifie que chaque étape peut être étendue pour afficher ses activités.
    Figure 3. Sélecteur d’activité lors de l’affichage vertical des étapes

    Sélecteur d’activité lorsque vous affichez les étapes verticalement.
    Si vous utilisez le sélecteur d’étape horizontale, l’activation de celui-ci vous permet de développer ou de réduire la liste complète des activités de l’étape dans laquelle vous vous trouvez.
    Figure 4. Sélecteur d’activité lors de l’affichage horizontal des étapes

    Sélecteur d’activité lorsque vous affichez les étapes horizontalement.
    Pour activer ou désactiver le marqueur Afficher les étapes , .
    Visionneuse d’activité Playbook
    La visionneuse d’activité est l’endroit où vous gérez les activités d’une étape. Vous pouvez modifier la façon dont les activités sont affichées dans cet espace :
    • La vue empilée affiche toutes les activités d’une étape empilées les unes sur les autres.
      Figure 5. Vue empilée du playbook

      Activités empilées pour l’étape d’affectation. La 1ère activité est terminée, la 2ème est en cours et peut être marquée comme terminée ou ignorée, et la 3ème est en attente.
    • La vue Ciblé affiche une seule activité sélectionnée.
      Figure 6. Vue ciblée sur Playbook

      Une activité unique que vous pouvez marquer comme terminée ou ignorée.
    • Mise en page guidée
    • Mise en page de l’assistant
    Modaux Playbook
    Si vous souhaitez pouvoir annuler des playbooks et ajouter des activités facultatives, vous devez ajouter le composant Modaux Playbook à vos pages. Si vous utilisez un modèle, celui-ci est déjà inclus.
    Figure 7. Annuler playbook le modal

    Modal Annuler le playbook
    Figure 8. Ajouter un modal d’activité facultative

    Le modal Ajouter une activité facultative

    Pour commencer à configurer des composants pour votre , Expérience de playbook reportez-vous à la section Personnaliser un playbook dans Générateur d'IU.

    Lots fournis Générateur d'IU

    Si l’ajout de chaque composant individuellement n’est pas idéal, vous pouvez également ajouter une mise en page complète à un modèle nouveau ou existantGénérateur d'IU .
    • Avec cible verticale
    • Avec cible horizontale
    • Avec pile verticale
    • Avec pile verticale
    • Décision guidée
    • Assistant
    Chaque mise en page contient les composants suivants :
    • Contrôleur de l’IU
    • Paramètres prédéfinis
    • Visionneuse d’activité
    • Sélecteur d’activité
    • Modals
    • Sélecteur Playbook
    • Sélecteur d’étape
    • Scripts clients

    Pour ajouter un groupe à une page existante ou nouvelle Générateur d'IU , reportez-vous à la section Ajouter un ensemble de mise en page personnalisée à une Générateur d'IU page. Si vous créez une nouvelle expérience et que vous souhaitez ajouter un groupe à une page d’enregistrement standard, reportez-vous à la section Ajouter un ensemble de mise en page personnalisé à une page d’enregistrement Générateur d'IU standard.