Configurar um caso de uso para Now Assist em Inteligência para documentos

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Crie um registro de caso de uso para definir um documento que você deseja processar com Now Assist em Inteligência para documentos.

    Antes de Iniciar

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Em um caso de uso, você define as informações que deseja Now Assist obter de um documento especificando o tipo de documento a ser processado, os campos a serem detectados e o local onde os resultados do processamento do documento são armazenados.

    Depois de definir um caso de uso, os usuários podem começar a processar documentos nos fluxos de trabalho relacionados.

    Para obter mais informações sobre casos de uso, consulte Casos de uso em Now Assist em Inteligência para documentos.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Administrador do Now Assist > Recursos do Now Assist.
    2. Na lista de fluxo de trabalho, selecione Plataforma.
    3. No cartão Inteligência para documentos, selecione Exibir detalhes.
    4. Na lista Habilidades ativas, selecione a habilidade para exibir a lista de casos de uso.
    5. Selecione Novo caso de uso.

      A configuração de caso de uso orientado é aberta.

    6. Defina o caso de uso.
      1. Insira um nome para o caso de uso.
      2. Selecione uma tabela de destino para armazenar os resultados de processamento de documentos deste caso de uso.
      3. Selecione Salvar e continuar.
    7. Defina os campos.
      1. Selecione Adicionar um campo.

        Se você já definiu um ou mais campos e deseja adicionar outro campo, selecione Novo campo.

      2. Selecione o tipo de informação que você deseja obter do documento.

        Você pode escolher uma das seguintes opções:

        Campo único
        Para casos de uso de extração de documentos, campos únicos são usados para extrair uma única informação no documento. Por exemplo, um número de documento ou um nome de cliente. Para casos de uso de perguntas e respostas do documento, use o campo único para definir a pergunta que você deseja fazer sobre o documento.
        Tabela
        Para casos de uso de extração de documentos, as tabelas são usadas para extrair listas ou tabelas de informações. Uma tabela pode ter várias colunas. O número de itens de lista ou linhas de tabela não precisa ser conhecido com antecedência.
        Um formulário de campo é exibido com base no tipo de informação selecionado.
      3. No formulário de campo, preencha os campos.
        O tipo de formulário depende do tipo de campo.
      4. Selecione Save (Salvar).
        O sistema adiciona os novos campos à lista Campos associada ao caso de uso.
      5. Selecione Salvar e continuar.
    8. Teste a saída.
      Carregue um documento para testar o desempenho do LLM para o caso de uso.
      1. Selecione Testar um novo documento.
      2. Selecione Adicionar arquivo.
      3. Selecione um arquivo e selecione Abrir.
      4. Selecione Carregar.
      5. Selecione Continuar.
        O espaço Inteligência para documentos aparece em um quadro na tela Saída de teste.
      6. Revise o desempenho da habilidade para o documento de teste.
      7. Selecione Salvar e continuar.
    9. Adicionar integrações.

      Integre o caso de uso de inteligência para documentos a um fluxo de trabalho.

      Para obter mais informações sobre Inteligência para documentos integrações, consulte Integrar com uma aplicação ou fluxo de trabalho personalizado.

      1. Selecione Adicionar integração.
      2. Insira um nome para a integração.
      3. Selecione o tipo de integração que você deseja usar.

        O tipo de tarefa de processo cria um ponto de integração para criar e processar automaticamente tarefas de documento com base em gatilhos específicos que acontecem na tabela de destino.

        O tipo Extrair valores cria um ponto de integração para propagar automaticamente os valores extraídos para a tabela de destino quando a extração for concluída em Now Assist em Inteligência para documentos.

      4. Use as condições para selecionar determinados campos como gatilhos específicos para a integração.

        As condições estarão disponíveis se você selecionou Processar tarefa na etapa anterior. Para obter mais informações sobre condições, consulte OR conditions.

      5. Opcional: Selecione a opção Criar fluxo para criar um fluxo do Flow Designer para esta integração.
        Dica:
        Esta opção deve ser selecionada, a menos que você esteja planejando escrever seu próprio script personalizado para configurar a integração.
      6. Selecione Save (Salvar).
      7. Selecione Salvar e continuar.
    10. Revisar e ativar.
      1. Revise as seleções de configuração feitas para o caso de uso.
      2. Opcional: Selecione Voltar para retornar a uma etapa anterior e fazer uma mudança
      3. Selecione Concluir configuração.