Configurar a IU de atividade Gerenciar documentos em Information Request Playbook

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Configure a IU de atividade Gerenciar documentos em Information Request Playbook para permitir que os agentes exibam, vinculem ou desvinculem documentos de um caso de solicitação de informações.

    Antes de Iniciar

    Esta tarefa requer que o plug-in Gestão de documentos [com.snc.platform_document_management] esteja ativo em sua instância. Se a Gestão de documentos [com.snc.platform_document_management] não estiver ativa em sua instância, consulte Activate a plugin para obter instruções.

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Automação de Processo > Designer de automação de processos.
    2. Selecione Solicitação de informações.
    3. Em Admissão, selecione Adicionar atividade.
    4. Selecionar Playbooks for Customer Service Management > Gerenciar lista de documentos.
    5. Selecione o botão de edição e renomeie a ação para Gerenciar documentos.
    6. Em Quando iniciar, selecione Imediatamente.
    7. Selecione Exibir todas as propriedades para definir o gatilho e editar outras configurações.
    8. No canto superior direito da tela, selecione o botão Avançado para ativá-lo.
      A guia Experiência agora deve ser exibida.
    9. Selecione Automação.
    10. Em Registro, selecione Gatilho - Solicitação de informações > Registro de solicitação de informações.
    11. Em Condições, selecione O estado é novoe, em seguida, selecione Concluído.
    12. Selecione Experiência.
    13. Em Tabela associada, selecione Solicitação de informaçõese, em Registro associado, selecione Gatilho - Solicitação de informações > Registro de solicitação de informações.
    14. Em Título, selecione Esta Atividade > Rótulo.
    15. Selecione Concluídoe Ativar.

    Resultado

    A atividade de IU Gerenciar documentos agora está configurada e o modal agora deve ser exibido quando você abre um Information Request Playbook.