カスタマーサービスポータルおよび消費者サービスポータルから、ケースに関連するレコード (要求、変更、問題など) を表示します。
始める前に
必要なロール：sn_customerservice.customer_admin、sn_customerservice.partner、sn_customerservice.customer_case_manager、sn_customerservice.customer、sn_customerservice.consumer
このタスクについて
ケースに 1 つ以上の関連レコードがある場合は、レコードが一覧表示されている [ケースビュー] ページに関連レコードウィジェットが表示されます。
手順
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カスタマーサービスポータルまたは消費者サービスポータルに移動します。
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ポータルヘッダーで、[自分のリスト] をクリックし、ケースを選択します。
[自分のリスト] フィルターを使用して、ケースを選択する前にレコードリストを絞り込むことができます。
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関連レコードウィジェットでレコードをクリックすると、詳細が表示されます。
- オプション:
要求レコードの場合は、[ステージ] フィールドを展開して、要求プロセスの詳細を表示します。
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上隅の X をクリックして、詳細ウィンドウを閉じます。