Customer Project Management との統合

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • カスタマーサービス管理 (CSM) とプロジェクトポートフォリオ管理アプリケーションを統合します。この統合により、 顧客は複数のタスクを含む複雑なプロジェクトを管理できるようになるため、エンドユーザーはこれらのプロジェクトを可視化できます。

    カスタマーサービス管理 (CSM) では、 ServiceNow® PPM Standard アプリケーション (旧ファイナンシャルを備えたプロジェクトポートフォリオスイート) との統合が提供されます。

    顧客はこの統合を使用して、顧客アカウントのプロジェクトとプロジェクトタスクを作成できます。また顧客はエンドユーザーに対して、カスタマーサービスポータルのプロジェクトとタスクを可視化して、追加アクションを要求できるようにします。

    このアプリケーションに含まれる製品使用権限

    戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) (SPM) サブスクリプション製品に登録すると、カスタマーサービス管理 (CSM) のユーザーはプロジェクトを作成および編集できます。外部 CSM ユーザーは、自分または関連するアカウントのプロジェクトを表示したり、プロジェクトタスクを編集したりすることができます。

    プラグイン

    システムアドミニストレーターロールを持つユーザーは、顧客プロジェクト管理プラグイン (com.snc.csm_ppm) を有効化できます。
    注:
    このプラグインには、カスタマーサービスプラグイン (com.sn_customerservice) と、PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo) が必要です。

    Customer Project Management プラグインは、 カスタマーサービス > プロジェクト アプリケーションナビゲーターに追加します。カスタマープロジェクトマネージャーロールのユーザーは、このモジュールにアクセスできます。

    顧客プロジェクト管理のガイド付きセットアップ

    顧客プロジェクト管理プラグインをアクティブ化すると、[顧客プロジェクト管理] セクションが [カスタマーサービス管理 (CSM) のガイド付きセットアップ] に追加されます。詳細については、「ガイド付きセットアップを使用した Customer Project Management との統合」を参照してください。