ケースフォームへの [内部ユーザー] フィールドの追加

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:1分
  • [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューのために、ケースフォームに [内部ユーザー] フィールドを追加します。

    始める前に

    必要なロール:admin

    このタスクについて

    [内部ユーザー] フィールドには、内部ユーザーの名前が表示されます。エージェントが他のユーザーの代わりにケースを作成する場合、このフィールドを使用して、サポートを要求しているユーザーを特定できます。このユーザーは、アカウント、コンシューマー、サービス組織について、または自分自身について支援を求める内部従業員である可能性があります。

    カスタマーサービス管理 (CSM) プラグイン (com.sn_customerservice) を使用すると、エージェントは内部従業員に対して、または自分のアカウントやコンシューマーの代わりにケースを作成できます。追加のプラグインは、[内部ユーザー] フィールドに追加の機能を提供します。詳細については、「貢献者ユーザー」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > 管理 > ガイド付きセットアップ をクリックし、「 開始」をクリックします。
    2. [ケース管理] カテゴリで、[ようこそ] をクリックします。
    3. [ケースフォームビューへの [内部ユーザー] フィールドの追加 (Add Internal User Field to the Case Form View)] をクリックします。
    4. [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューの [ケース] フォームに [内部ユーザー] フィールドを追加します。