[顧客情報] ビューの顧客情報コンテキストの構成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 誰の情報を表示するかに応じて、作成した各リスト、レコード、レポート、およびレポートグループ構成を、コンシューマーまたは連絡先コンテキストに関連付けます。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    コンシューマーまたは連絡先のリスト、レコード、またはレポートの各構成を表示する顧客情報カードを構成します。各顧客情報カードは、[顧客情報] ビューのカード 1 枚に対応しています。

    手順

    1. 移動先 すべて > Customer Central (顧客セントラル) > 顧客情報 > 顧客情報コンテキスト.
    2. 構成を追加する連絡先またはコンシューマーレコードを選択します。
    3. [顧客情報カード] 関連リストで、[新規] を選択します。
    4. 顧客情報カードを作成するための構成を追加します。
    5. [送信] を選択します。
      注:
      連絡先またはコンシューマーレコードに追加するすべての構成について、これらの手順を繰り返します。[顧客情報] ビューにカードを表示するレイアウトや順序を変更することもできます。