エンタイトルメントの使用状況の記録

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • エンタイトルメントに割り当てられた特性数量の合計から得られた消費状況または使用状況を記録します。

    始める前に

    必要なロール：sn_customerservice_manager、sn_customerservice_agent、sn_customerservice.consumer_agent

    このタスクについて

    エンタイトルメントが [アクティブ (Active)] ステータスに移行すると、使用レコードが作成されます。顧客がサービスを使用した時点で、使用されたユニット数または数量に基づいて使用状況レコードを更新できます。たとえば、特性に顧客への 50 回の訪問が含まれている場合、[合計ユニット] フィールドには 50 と表示され、各訪問後に [使用済みユニット (Used units)] フィールドが更新されます。マネージャーはエンタイトルメントの使用状況レコードを作成および更新できますが、エージェントは [使用済みユニット (Used units)] フィールドのみを更新できます。

    手順

    1. Now Platform インターフェイスまたは CSM 構成可能ワークスペースに移動します。
      インターフェイスアクション
      プラットフォームインターフェイス 移動先 すべて > カスタマーサービス > 契約とエンタイトルメント > サービス契約.
      CSM 構成可能ワークスペース
      • 移動先 すべて > ワークスペースエクスペリエンス > ワークスペース > CSM Configurable Workspace.
      • リストビューで、 契約とエンタイトルメント > エンタイトルメント.
    2. エンタイトルメントの使用状況を記録します。
      移動元操作
      サービス契約
      1. 使用状況を追跡するエンタイトルメントを含む契約を選択します。
      2. [サービス契約品目 (Service Contract Lines)] 関連リストから、対象のエンタイトルメントを含む契約品目を選択します。
      3. [エンタイトルメント] 関連リストからエンタイトルメントを選択します。
      4. [エンタイトルメントの使用状況] 関連リストから、使用状況レコードを開きます。
      エンタイトルメント
      1. 使用状況を追跡するエンタイトルメントを選択します。
      2. [エンタイトルメントの使用状況] 関連リストから、使用状況レコードを開きます。
    3. [エンタイトルメントの使用状況] フォームの [使用済みユニット (Used units)] フィールドに入力します (「エンタイトルメントの作成」)。
    4. [更新] を選択します。
    5. [エンタイトルメント] ページで [更新] を選択して、エンタイトルメントを保存します。
      [サービス契約] メニューを使用して使用状況を記録した場合は、[更新] を選択して契約品目を保存し、次にサービス契約を保存します。