世帯のスタッフ関係の作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 事業所のスタッフメンバーと世帯間の関係を作成します。

    始める前に

    必要なロール：admin、sn_customerservice_manager、sn_customerservice.svc_location_manager、sn_customerservice.svc_location_manager_contributor、sn_bus_loc.location_relationship_manager

    このタスクについて

    事業所にスタッフメンバーとして追加されたユーザーには、世帯リレーションシップを割り当てることができます。

    リレーションシップは責任に基づいています。責任とは、顧客やコンシューマーをサポートする際のロールまたは機能を指しています。世帯リレーションシップを作成するには、関係マネージャーの責任を使用してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > サービス組織 > 内部/外部事業所.
    2. 内部または外部の事業所を選択します。
    3. [世帯のスタッフ関係] 関連リストで、[新規] をクリックします。
      この関連リストには、その場所のいずれかのスタッフメンバーとの関係を持つ世帯が表示されます。
    4. [世帯] フィールドで、ユーザーが割り当てられているコンシューマーを選択します。
    5. [責任] フィールドで、[リレーションシップマネージャー] の責任を選択します。
    6. [ユーザー] フィールドで、責任を果たすスタッフメンバーを選択します。
    7. [送信] をクリックします。
      関係が [世帯のスタッフ関係] 関連リストに追加されます。