推奨アクション でのフィールドの推奨の作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • 推奨アクションを構成するときに選択できるフィールドの推奨を作成します。フィールドの推奨は、フィールドの値を自動入力または提案します。たとえば、このタイプのアクションは、ケースの簡単な説明のテキストに基づいてアサイン先グループを推奨できます。

    始める前に

    CSM デフォルトレコードページまたは CSM インタラクションレコードページを使用して、CSM 構成可能ワークスペースにフィールドの推奨を表示します。CSM デフォルトレコードページまたは CSM インタラクションレコードページをデフォルトのページとして設定するには、「レコードページの順序の設定」を参照してください。

    必要なロール：sn_nb_action.next_best_action_author、admin

    このタスクについて

    フィールドの推奨の作成には、次の 2 つの主な手順が含まれます。
    • フィールドの推奨の入力を作成します。
    • 各フィールドの定義を構成して、値を推奨する方法に関する指示を作成します。

    構成に応じて、新しいレコードの場合は推奨フィールド値が自動入力されるか、またはフィールドの下にメッセージとして表示されます。既存のレコードの場合は、推奨フィールド値はフィールドの下にメッセージとして表示されるだけです。

    手順

    1. 移動先 すべて > 推奨アクション > アクションタイプ > フィールドの推奨.
    2. [フィールド推奨事項 (Field Recommendations)] リストで [新規] をクリックします。
    3. [名前] フィールドに、フィールドの推奨の名前を入力します。
    4. [テーブル] フィールドでテーブルを選択します。
      このテーブルには、推奨値を構成するフィールドが含まれています。
    5. レコードを保存して関連リストを表示します。
    6. [フィールド推奨事項の入力] 関連リストで [新規] を選択して、入力を作成します。
      1. [タイプ] フィールドで入力のフィールドタイプを選択します。
      2. [ラベル] フィールドに、入力のラベルを入力します。
      3. [列名] フィールドに列名を入力します。
        この名前には、小文字とアンダースコアを使用する必要があります。たとえば、「incident_score」のように指定します。
      4. 関連リストの入力を設定します。
        これらの設定と関連リストは、[タイプ] フィールドの選択によって決まります。たとえば、入力タイプとして [参照] を選択した場合は、次の項目を構成する必要があります。
        • 参照フィールドのテーブルと条件
        • 使用するリストのタイプ
        • デフォルト値
      5. [送信] をクリックします。
    7. [フィールド推奨事項の定義] 関連リストで [新規] を選択して、定義を作成します。
      1. [名前] フィールドに、定義の名前を入力します。
      2. 推奨するフィールドを選択し、レコードを保存して詳細を表示します。
      3. [推奨メッセージ] フィールドで、フォームのフィールドの下に推奨されるメッセージを追加します。
        ピルピッカーを使用して、推奨値をメッセージの一部として含めることができます。
        注:
        リソースジェネレーターから空のフィールド値が返される場合、推奨事項のメッセージは表示されません。
      4. [推奨値] フィールドでピルピッカーを使用して値を選択します。
      5. [送信] をクリックします。