世帯メンバー間の関係の作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:1分
  • 同じ世帯の現在のメンバーである 2 人のコンシューマー間の関係を作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_customerservice_manager、admin

    このタスクについて

    リレーションシップは責任に基づいています。責任とは、顧客やコンシューマーをサポートする際のロールまたは機能を指しています。世帯の 2 人のコンシューマー間の関係を作成するには、認可済み担当者の責任を使用してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > カスタマー > 世帯.
    2. 世帯を選択します。
    3. [メンバーの関係] 関連リストで [新規] をクリックします。
      この関連リストには、この世帯のコンシューマー間に存在する現在の関係が表示されます。[新規] をクリックすると、[世帯] フィールドがすでに入力されている新しい世帯メンバーの関係を表示します。
    4. [コンシューマーは (Consumer is)] フィールドで、同じ世帯内の別のコンシューマーの代理として責任を果たすために、世帯のコンシューマーを選択します。
    5. [責任] フィールドで、[認可済み担当者] の責任を選択します。
    6. [コンシューマーの (of Consumer)] フィールドで、[コンシューマーは (Consumer is)] フィールドのコンシューマーが代表しているコンシューマーを選択します。
    7. [送信] をクリックします。
      関係が [メンバーの関係] 関連リストに追加されます。