ポータル向けプレイブック (Playbooks for Portals) のアクティブ化

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：4分

    • ポータル向けプレイブック (Playbooks for Portals) をアクティブ化し、顧客がステップバイステップのガイダンスを使用してケースフロープロセスに従うことができるようにします。また、サービスポータルの カスタマーサービス管理 (CSM) (CSM) プレイブックを使用して、フローの各ステージとそれに関連するアクティビティに必要な情報を取得することもできます。

    概要

    admin ロールを持っている場合は、ポータル向けプレイブック (Playbooks for Portals) をアクティブ化することができます。ベースシステムは非アクティブな状態で提供されます。ユーザーが表示するには、プレイブック (PAD) でアクティブ化する必要があります。

    注:
    前提条件として、Case Playbook for Onboarding アプリケーション (com.sn_csm_onboarding_caseflow) をインストールします。このアプリケーションは、ServiceNow® Store から入手できます。詳細については、「プレイブックプラグイン」を参照してください。

    ポータル向けプレイブック (Playbooks for Portals) をアクティブ化するステップの概要

    ポータル向けプレイブック (Playbooks for Portals) は 4 つのステップで構成できます。ポータル向けプレイブック (Playbooks for Portals) は、顧客向けのサービスポータル上でガイド付き取り込みプロセスを提供します。

    1. オンボーディングケースタイプのステータスでドラフト状況をアクティブ化します。詳細については、「オンボーディングケースタイプのステータスでドラフト状況をアクティブ化する」を参照してください。
    2. レコードジェネレーターをアクティブ化します。詳細については、「レコードジェネレーターのアクティブ化」を参照してください。
    3. プレイブック (PDA) のセルフサービスで新しいオンボーディングプレイブックをアクティブ化します。詳細については、「セルフサービスで新しいオンボーディングプレイブックをアクティブ化する」を参照してください。
    4. プレイブックコンテンツアイテムでガイド付きオンボーディングをアクティブ化します。詳細については、「プレイブックコンテンツアイテムでガイド付きオンボーディングをアクティブ化する」を参照してください。

    オンボーディングケースタイプのステータスでドラフト状況をアクティブ化する

    ポータルユーザーは、取り込みプロセス中にケースを保存し、後でドラフト状況で続行できます。

    このタスクについて

    オンボーディングケースタイプのドラフト状況をアクティブ化し、ケースが送信されるまで、取り込みステージ中にケースがドラフト状況のままになるようにします。

    始める前に

    必要なロール：admin

    手順

    1. 移動先 すべて > sys_choice.list.
    2. [テーブル名] - [sn_onboarding_case]、[要素 (Element)] フィールド値 [ステータス (state)]、[ラベル]フィールド名 [ドラフト] のレコードを選択します。
    3. [編集] を選択します。
    4. [非アクティブ (Inactive)] チェックボックスをオフにします。
    5. [更新] を選択します。
    6. 移動先 システム定義 > スケジュール済みジョブをクリックし 、「sys_id - ba5ba3d8944e7110f87759453e4c7084 」または 「名前 - ドラフトケースの自分のリスト URL を更新」を検索します。
    7. [今すぐ実行] をクリックします。
      このアクションでは、最初のページのロード時に、[自分のリスト] タブのリストフィルターからドラフトケースが除外されます。

    レコードジェネレーターのアクティブ化

    ポータルケースに対するレコードジェネレーターをアクティブ化し、新しいガイド付きプレイブックをユーザーに表示します。ポータルユーザーは、プレイブックの各ステップを進んで、ケースの取り込みを完了できます。

    始める前に

    必要なロール：admin

    手順

    1. 移動先 すべて > プレイブックエクスペリエンス > レコーダジェネレータ.
    2. リストで、[テーブル名] - [sn_onboarding_case]、[プロセス定義] 名 - [セルフサービスによるオンボーディング (Onboarding with Self-Service)] を選択します。
    3. [編集] を選択します。
    4. [アクティブ] チェックボックスをオンにします。
    5. [更新] を選択します。

    セルフサービスで新しいオンボーディングプレイブックをアクティブ化する

    プレイブック (PAD) のセルフサービスを使用して新しいオンボーディングプレイブックをアクティブ化し、新しいプレイブックが表示されるようにします。

    始める前に

    必要なロール：admin

    手順

    1. 移動先 すべて > プロセスオートメーションデザイナー.
    2. [プロセス] タブで、[セルフサービスによるオンボーディング (Onboarding with Self-Service)] ラベルを選択します。
    3. [その他のアクション] メニューから [アクティブ化 (Activate)] を選択します。
      前の PAD プロセスが非アクティブ化されていることを確認します。

    プレイブックコンテンツアイテムでガイド付きオンボーディングをアクティブ化する

    プレイブックコンテンツアイテムでガイド付きオンボーディングをアクティブ化し、新しいコンテンツアイテムがそれに関連付けられたプレイブックレコードジェネレーターを起動することを確認します。

    始める前に

    必要なロール：admin

    手順

    1. 移動先 すべて > プレイブックエクスペリエンス > プレイブックコンテンツアイテム.
    2. [新規ガイド付きオンボーディングの要求 (New Guided Onboarding Request)] を選択します。
    3. [編集] を選択します。
    4. [アクティブ] チェックボックスをオンにします。
    5. [更新] を選択します。