Customer Project Management のペルソナ、ロール、テーブル

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • さまざまなカスタマープロジェクト管理ロールで実行できるタスクの概要です。

    ペルソナとロール

    次のテーブルに、ペルソナ、その説明、および含まれるロールを示します。

    表 : 1. カスタマーサービス管理 (CSM) ペルソナとロール
    ペルソナ 説明 必要なロール
    カスタマープロジェクトマネージャー カスタマーアカウントのプロジェクトを作成して管理するユーザーです。
    • 新規プロジェクトを作成
    • プロジェクトタスクとリソース計画を設定
    • プロジェクトおよびプロジェクトタスクに対するアクセス権を持つ顧客の連絡先を特定
    • タスクと依存関係をアサインして管理
    • it_project_manager
    • sn_customerservice.projectmanager
    プロジェクトステークホルダー カスタマープロジェクトの詳細とプロジェクトタスクを表示する必要があるアクティビティを担当するユーザーです。
    • sn_customerservice.projectstakeholder
    • 少なくとも 1 つの CSM ロール
    カスタマーサービスエージェント ケースをプロジェクトとプロジェクトタスクから作成して、設定された SLA 内のケースを解決できるユーザーです。
    • プロジェクトとプロジェクトタスクから作成されたケースに対して機能
    • ケースステータスの顧客とコミュニケーション
    • sn_customerservice_agent
    • sn_customerservice.projectstakeholder
    顧客 プロジェクトの納品の監督を担当する外部ユーザーです。
    • カスタマーサービスポータルのプロジェクトステータスと進行状況をレビュー
    • アサインされたタスクを完了
    • プロジェクトの問題のケースを作成
    		 次の CSM 外部ロールのいずれかです。
    • sn_customerservice.customer
    • sn_customerservice.customer_admin
    • sn_customerservice.partner
    • sn_customerservice.partner_admin

    テーブル

    テーブルは、カスタマーサービス管理 (CSM) のアクティブ化とともに追加されます。
    表 : 2. カスタマーサービス管理 (CSM) テーブル
    テーブル 説明
    カスタマープロジェクト

    [customer_project]

    		 カスタマープロジェクトを格納します。
    Customer Project のタスク

    [customer_project_task]

    		 カスタマープロジェクトタスクを格納します。
    プロジェクト担当者

    [project_contact]

    		 プロジェクト担当者を格納します。
    次の列は [ケース] テーブルに追加されます。
    • カスタマープロジェクト
    • Customer Project のタスク
    • 問題
    • プロジェクト変更要求