ガイド付きセットアップを使用したサービスポートフォリオ管理との統合

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:1分
  • ガイド付きセットアップを使用して カスタマーサービス管理 (CSM)サービスポートフォリオ管理 (SPM) アプリケーションと統合します。

    始める前に

    必要なロール:admin

    このタスクについて

    サービスポートフォリオ管理 との統合を構成するには、カスタマーサービスのガイド付きセットアップを使用します。ガイド付きセットアップに従って、セットアップと構成のすべての手順を実行します。

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > 管理 > ガイド付きセットアップ.
    2. ガイド付きセットアップの [はじめに] ページで、[ようこそ] をクリックします。
    3. [サービスポートフォリオ管理 とのデータ連携 (SPM)] カテゴリで、機能を構成するタスクのリストを表示します。
      表 : 1. サービスポートフォリオ管理 構成タスク
      タスク 説明
      カスタマーサービス管理 (CSM)サービスポートフォリオ管理 のアクティブ化 サービスポートフォリオ管理 との統合のために、CSM with サービスポートフォリオ管理 (SPM) プラグインをアクティブ化します。
      フォームビューを構成 販売された製品、ケース、アカウント、およびサービスオファリングフォームのフォームレイアウトと関連リストを設定し、どのサービスオファリングがどの製品に関連するかを適切に把握できるようにします。
      ロールをアサイン 組織のロールと責任に基づいて、カスタマーサービスマネージャーに必要なロールをアサインします。
    4. タスクを実行するには、[構成] をクリックします。

      このボタンをクリックすると、構成が完了したインスタンスのページが開きます。