アカウントリレーションシップレコードの作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:2分
  • アカウント関係レコードを作成するには、アカウント関係性タイプを選択してから、関係に関連するアカウントを選択します。

    始める前に

    必要なロール:sn_customerservice_manager または admin

    このタスクについて

    システムアドミニストレーターは、アカウントリレーションシップタイプフォームの [アカウントリレーションシップ] 関連リストからアカウントのリレーションシップレコードを作成できます。

    カスタマーサービスマネージャーとシステムアドミニストレーターは、アカウントまたはパートナーレコードの [アカウントのリレーションシップ] 関連リストからアカウントのリレーションシップレコードを作成できます。

    アカウントのリレーションシップレコードを削除すると、逆のリレーションシップレコードも削除されます。
    注:
    リレーションシップレコードを削除しても、そのリレーションシップレコードを参照するカスタマーサービスケースには影響しません。

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > カスタマー > アカウント またはパートナー。
    2. アカウントを選択します。
    3. [アカウントリレーションシップ] 関連リストから、[新規] をクリックします。
    4. アカウントリレーションシップフォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. アカウントリレーションシップフォームのフィールド
      フィールド 定義
      送信元アカウント このリレーションシップのソースアカウント。アカウントまたはパートナーレコードからリレーションシップを作成している場合、このフィールドは自動的に入力されます。それ以外の場合は、[アカウント] リストから選択します。
      関係性タイプ このレコードのアカウントリレーションシップタイプを選択します。アカウントリレーションシップタイプフォームからレコードを作成している場合、このフィールドは自動的に入力されます。それ以外の場合は、すべてのアクティブなアカウントリレーションシップタイプが表示される [アカウントリレーションシップタイプ] リストから選択します。
      宛先アカウント このリレーションシップのターゲットアカウント。
    5. [送信] をクリックします。
      リレーションシップレコードが作成されると、次の 2 つの場所に表示されます。
      • リレーションシップは、ソースアカウントレコードの [アカウントリレーションシップ] 関連リストに表示されます。
      • 逆のリレーションシップは、ターゲットアカウントレコードの [アカウント関係] 関連リストに表示されます。