ケースのプロジェクトの問題を作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • カスタマープロジェクトマネージャーは、カスタマープロジェクトとプロジェクトタスクに対して作成されたケースにプロジェクトの問題を作成できます。

    始める前に

    必要なロール：カスタマープロジェクトマネージャー (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    このタスクについて

    プロジェクトマネージャーは、ケース 1 つにつき問題を 1 つ作成できます。

    手順

    1. 移動先 カスタマーサービス > プロジェクト > すべて.
    2. プロジェクトを [カスタマープロジェクト] リストでクリックします。
    3. [ケース] 関連リストで、ケースをクリックします。
    4. [ケース] フォームで [問題を作成] をクリック
      システムによってプロジェクトの新しい問題が作成されて、[簡単な説明] と [優先度] がケースからコピーされます。
    5. 変更要求の詳細を入力して [保存] をクリック
      問題を保存すると、システムは次を行います。
      • ケース番号を [問題] フォームのアクティビティストリームに追加
      • 問題番号を [ケース] フォームのアクティビティストリームに追加
      • 問題をカスタマープロジェクトフォームの [問題] 関連リストに追加
      • 問題を [ケース] フォームの [関連レコード] セクションにある [問題] フィールドに追加