デマンドから顧客プロジェクトを作成する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:1分
  • デマンドレコードから顧客プロジェクトを作成します。

    始める前に

    必要なロール:カスタマープロジェクトマネージャー (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    手順

    1. デマンドレコードを作成するには、次の場所に移動します。 デマンド > デマンド > 新規作成.
    2. [デマンド] フォームのフィールドに入力し、[保存] をクリックします。
      このフォームのフィールドの詳細については、「デマンドの作成」を参照してください。
    3. デマンドレコードを開き、[プロジェクト作成] 関連リンクをクリックします。
    4. [プロジェクト作成] ポップアップウィンドウで、[プロジェクトクラス] フィールドで [顧客プロジェクト] を選択します。
    5. [OK] をクリックします。
      システムによってプロジェクトが作成され、[デマンド] フォームの上部にある情報メッセージにプロジェクト番号が表示されます。[顧客プロジェクト] フォームで、デマンドレコードが [デマンド] 関連リストに追加されます。