プレイブックのモードレスダイアログ

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:8分
  • モードレスダイアログ (メインウィンドウのコンテンツをオーバーレイするウィンドウ) を使用して、コメントと作業メモを作成してアクティビティストリームに投稿したり、メールを作成して送信したりします。

    モードレスダイアログは、ワークスペースのメインウィンドウのコンテンツの上にオーバーレイとして表示されるウィンドウです。このオーバーレイにより、ユーザーはウィンドウコンテンツとオーバーレイコンテンツを同時に操作できます。エージェントは、プレイブックで作業をしながら、モードレスダイアログを使用して次の操作を実行できます。
    • アクティビティストリームに投稿するコメントと作業メモを作成する。
    • メールを作成して送信し、メールに返信または転送する。

    エージェントは、モードレスダイアログを開いた後、それを画面上で移動して必要な場所に配置できます。この機能を使用すると、エージェントは、メインウィンドウから情報を参照しながら、オーバーレイウィンドウでテキストの下書きを作成できます。

    プレイブックページテンプレートには、次のモードレスダイアログが含まれています。
    • [アクティビティの作成] - コメントと作業メモを作成および投稿する場合
    • [メールの作成] - メールを作成および送信する場合
    モードレスダイアログにアクセスするには、アクションバーの [作成 (Compose)] ボタンを選択し、次のいずれかのアクションを選択します。
    • コメントを作成
    • メールの作成
    • 作業メモ (プライベート) の作成

    コメントと作業メモの作成

    エージェントは、[アクティビティの作成] モードレスダイアログを使用して、コメントと作業メモを作成し、アクティビティストリームに投稿できます。これらのアクティビティの作成に関する詳細については、次の表を参照してください。

    表 : 1. [アクティビティの作成] モードレスダイアログを使用したコメントと作業メモの作成
    タスク 説明
    コメントまたは作業メモの作成 コメントまたは作業メモを作成するには、次の手順に従います。
    1. アクションバーから次のいずれかのアクションを選択して、[作成 (Compose)] ウィンドウを開きます。
      • 作成 > コメントを作成
      • 作成 > 作業メモ (プライベート) の作成
    2. [作成 (Compose)] ウィンドウにテキストを追加します。
    コメントと作業メモを作成する場合:
    • エージェントは、アクティビティストリームにテキストを投稿する前に、一度に 1 つのドラフトコメントと 1 つのドラフト作業メモを作成できます。
    • エージェントは、一度に 1 つの [作成 (Compose)] ウィンドウを開くことができます。エージェントが 2 番目のウィンドウを開くと、前に開いたウィンドウが最小化されます。
    コメントまたは作業メモのアクティビティストリームへの投稿 コメントまたは作業メモを投稿するには、[作成 (Compose)] ウィンドウから次のいずれかのアクションを選択します。
    • [コメントを投稿 (Post Comment)]
    • [作業メモ (プライベート) を投稿 (Post Work Notes (Private))]

    テキストがアクティビティストリームに投稿されると、[作成 (Compose)] ウィンドウが自動的に閉じます。

    ケースレコードを保存すると、コメントまたは作業メモがアクティビティストリームに投稿され、[作成 (Compose)] ウィンドウが閉じます。

    作成ウィンドウの最小化 構成されたウィンドウを最小化して、アクションバーの [進行中のアクション (In-process Actions)] メニューに移動できます。最小化されたコメントと作業メモは、[進行中のアクション (In-process Actions)] メニューのリストに表示されます。
    [作成 (Compose)] ウィンドウは、次の方法で最小化できます。
    • [作成 (Compose)] ウィンドウヘッダーの [最小化] ボタンを選択します。
    • 一度に 1 つの [作成 (Compose)] ウィンドウを開くことができます。エージェントが別の [作成 (Compose)] ウィンドウを開くと、最初のウィンドウが最小化されます。
    最小化された作成ウィンドウを開く アクションバーの [進行中のアクション (In-process Actions)] メニューを選択し、リストからアイテムを選択してウィンドウを開きます。
    [進行中のアクション (In-process Actions)] メニューのアイテムは、アクションタイプ (メール、コメント、または作業メモ) と省略されたタイトルとともにリストに表示されます。
    • メールの場合、タイトルはメールの件名です。
    • コメントと作業メモの場合、タイトルはテキストの最初の行です。
    コメントまたは作業メモの破棄 コメントまたは作業メモを破棄するには、次の手順に従います。
    1. [作成 (Compose)] ウィンドウ ヘッダーの [閉じる] ボタンを選択します。
    2. 確認ポップアップウィンドウで [破棄] を選択して、破棄アクションを確定します。

    [作成 (Compose)] ウィンドウが閉じられ、コメントまたは作業メモが破棄されます。

    [作成 (Compose)] ウィンドウには、次のガイドラインが適用されます。
    • ドラフトコメントと作業メモはブラウザーに対してローカルであり、ブラウザーページが再ロードされるとクリアされます。
    • コメントと作業メモは、フォームとモードレスダイアログで常に同期されます。
    • [作成 (Compose)] ウィンドウのサイズは固定されています。

    メールの作成

    エージェントは、[メールの作成] モードレスダイアログを使用して、メールドラフトを作成および保存し、メールを送信できます。この機能により、レコード情報を参照しながらメールの下書きを作成する速度が向上します。

    [メールの作成] ウィンドウから送信されたメールは、アクティビティストリームに投稿されます。エージェントは、アクティビティストリームからメールに返信したり、メールを転送したりできます。メールの作成と送信に関する詳細については、次の表を参照してください。

    表 : 2. [メールの作成] モードレスダイアログを使用したメールの作成と送信
    タスク 説明
    メールの作成と送信 メールを作成して送信するには、次の手順に従います。
    1. 選択 作成 > メールの作成 をクリックして、[メールの作成] ウィンドウを開きます。

      順序値が最も小さいメールテンプレートが新しいメールに自動的に適用されます。

    2. 次のフィールドに入力します:
      1. [宛先]、[CC]、[BCC]
      2. [件名]
      3. [メール本文]
    3. [メール送信] を選択します。
    メールを作成して送信する場合:
    • [メールの作成] ウィンドウは、メールの送信後に自動的に閉じます。
    • メールがアクティビティストリームに投稿されます。
    メールの返信または転送 メールに返信または転送するには、次の手順に従います。
    1. アクティビティストリームでメールを展開します。
    2. 次のいずれかのボタンを選択して、[メールの作成] ウィンドウを開きます。
      • [返信]
      • [全員に返信]
      • [転送]
    3. 目的のテキストを追加します。
    4. [メール送信] を選択します。

    メールがアクティビティストリームに投稿されると、[メールの作成] ウィンドウが自動的に閉じます。

    ナレッジ記事へのリンクの追加 ナレッジ記事へのリンクを追加するには、次の手順に従います。
    1. コンテキストサイドパネルで [エージェントアシスト] タブを選択します。
    2. ナレッジ記事のリストを表示するか、記事を検索します。
    3. ナレッジ記事カードの [その他のアクション] メニューを選択します。
    4. [メールにリンクを追加] を選択します。

    メール本文に、記事のタイトルとリンクが追加されます。

    メールへのテンプレートの適用
    メールにテンプレートを適用するには、次の手順に従います。
    1. コンテキストサイドパネルで [メールテンプレート] タブを開きます。
    2. 目的のメールテンプレートで [その他のアクション] メニューを選択します。
    3. [テンプレートを適用] を選択します。
    テンプレートの内容がメールの本文に追加されます。
    注:
    新しいメールを作成すると、順序値が最も小さいメールテンプレートが自動的に適用されます。
    [メールの作成] ウィンドウの最小化 最小化されたメールは、アクションバーの [進行中のアクション (In-process Actions)] メニューのリストに表示されます。

    [メールの作成] ウィンドウヘッダーで最小化アイコン ( [メールの作成] の最小化アイコン) を選択して、メールドラフトを [進行中のアクション (In-process Actions)] メニューに移動します。

    最小化された [メールの作成] ウィンドウを開く [進行中のアクション (In-process Actions)] メニューからアイテムを選択して、[メールの作成] ウィンドウを開きます。
    [進行中のアクション (In-process Actions)] メニューのアイテムは、アクションタイプ (メール、コメント、または作業メモ) と省略されたタイトルとともにリストに表示されます。
    • メールの場合、タイトルはメールの件名です。
    • コメントと作業メモの場合、タイトルはテキストの最初の行です。
    [メールの作成] ウィンドウの最大化 [メールの作成] ウィンドウヘッダーの最大化アイコン ([メールの作成] の最大化アイコン) を選択して、[メールの作成] ウィンドウを全画面に展開します。

    [最大化] アイコンをもう一度選択して、最大化モードを終了します。

    サブタブでドラフトメールを開く [メールの作成] ウィンドウヘッダーでポップアウトアイコン ([メールの作成] のポップアウトアイコン) を選択して、サブタブでドラフトメールを開きます。

    サブタブでメールが開くと、[メールの作成] ウィンドウが閉じます。

    [メールの作成] ウィンドウを閉じる [メールの作成] ウィンドウヘッダーで、閉じるアイコン ([メールの作成] の閉じるアイコン) を選択します。

    テキストがドラフトメールとして保存され、[メールの作成] ウィンドウが閉じます。

    [ドラフトメール] 関連リストからメールドラフトを選択
    1. コンテキストサイドパネルで [関連リスト] タブを選択します。
    2. [ドラフトメール] 関連リストを展開します。
    3. 目的のドラフトメールカードで [ドラフトを開く] アイコンを選択します。
    選択したドラフトメールがサブタブで開きます。

    モードレスダイアログのガイドライン

    [メールの作成] ウィンドウには、次のガイドラインが適用されます。
    • エージェントは複数のメールドラフトを作成できます。
    • エージェントは、一度に 1 つの [メールの作成] ウィンドウを開くことができます。最初の [メールの作成] ウィンドウが開いている間に、エージェントが別の [メールの作成] ウィンドウを開こうとすると、メッセージが表示されます。
    • エージェントは、新しいウィンドウを開く前に、[メールの作成] ウィンドウを手動で閉じる必要があります。
    • [メールの作成] ウィンドウのサイズは変更できます。