販売済み製品の作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：7分

    • 販売済み製品を作成して、アカウントまたはコンシューマーに販売済みの製品またはサービスを追跡します。

    始める前に

    Customer Service Install Base Management (com.snc.install_base)、Customer Service with Service Portfolio Management (SPM) (com.snc.csm_spm)、Product Catalog Management Core (com.sn_prd_pm) の各プラグインがインストールされていることを確認します。

    必要なロール：sn_customerservice_manager または admin

    このタスクについて

    販売済み製品は、アカウントまたはコンシューマーに販売済みの製品およびコンポーネントです。アカウントやコンシューマーに販売済みの製品とコンポーネントを調べることで、そのアカウントやコンシューマーに販売されたすべての製品の概要を知ることができます。販売済み製品は、階層構造内で子および親の販売済み製品を持つことができます。たとえば、構成アイテムで問題が発生した場合、カスタマーサービスエージェントは、ケースフォームで、どの販売済み製品が影響を受けるかを追跡できます。

    [販売済み製品] フォームから、インストールベースアイテムの編集、エンタイトルメントとケースの作成、連絡先の追加を行えます。エンタイトルメント作成の詳細については、「エンタイトルメントの作成」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > 製品 > 販売済み製品.
    2. [新規] を選択します。
    3. [販売済み製品] フォームの各フィールドに入力します。
      表 : 1. [販売済み製品] フォーム
      フィールド 説明
      名前 販売された製品またはサービスの名前。
      親販売済み製品 販売済み製品の親です (該当する場合)。
      アカウント 販売済み製品に関連付けられたアカウント
      注:
      アカウントを選択すると、[世帯]、[サービス組織]、および [コンシューマー] フィールドが非表示になります。[コンシューマー] フィールドは、B2B2C プラグインがインストールされている場合にのみアクティブになります。
      連絡先 販売済み製品の主な責任を負う担当者。
      注:
      選択したアカウントに属する連絡先のみが [連絡先] 列に表示されます。
      コンシューマー 販売済み製品に関連付けられているコンシューマー
      注:
      このフィールドは、B2B2C プラグインがインストールされている場合にのみアクティブになります。
      製品 販売済み製品が属する製品モデル
      世帯 この販売済み製品が属する世帯。
      注:
      世帯を選択すると、[サービス組織]、[アカウント]、および [連絡先] フィールドが非表示になります。
      サービス組織 顧客にサービスを提供する際に関与する内部または外部のエンティティ
      注:
      サービス組織を選択すると、[世帯]、[アカウント]、[連絡先]、および [コンシューマー] フィールドが非表示になります。[サービス組織] フィールドは、サービス組織プラグインがインストールされている場合にのみアクティブになります。
      サービスオファリング 販売済み製品に関連付けられたサービスオファリング
      注:
      • [サービスオファリング] フィールドは、デフォルトではユーザーインターフェイスに表示されない場合があります。表示されない場合は、フォームレイアウトを使用して [サービスオファリング] フィールドを追加します。
      • 製品モデルに関連付けられたサービスオファリングがすでにある場合、このフィールドは自動的に設定されます。
      製品オファリング 販売済み製品に関連付けられている製品オファリング。
      注:
      [製品オファリング] フィールドは、CSM エージェント、マネージャー、および貢献者ペルソナにのみ表示されます。
      数量 顧客に販売される製品の数量
      正価 特定の販売済み製品の 1 単位の正味価格
      価格設定方法 特定の販売済み製品に関連付けられている価格設定方法 (定期または 1 回限り)
      周期性 価格設定方法の頻度 (毎週、毎月、毎年など)
      測定単位 顧客が購入したエンタイトルメントと製品の測定単位
      注:
      [測定単位] フィールドは、CSM のエージェント、マネージャー、および貢献者ペルソナにのみ表示されます。
      オファリングタイプ 販売済み製品に関連付けられている製品オファリングのタイプ
      注:
      オファリングタイプが製品である販売済み製品のみが、[アカウント] ページの販売済み製品関連リストに表示されます。

      フィールドのデフォルト値は [製品] のままです。
      リレーションシップタイプ 暗黙的なエンタイトルメントをサポートする販売済み製品のリレーションシップ
      注:
      [リレーションシップ] フィールドのデフォルト値は [なし] です。
      製品の場所 販売済み製品のサービスを行う場所。
      製品仕様 販売済み製品に関連付けられた製品仕様。
      注:
      [製品仕様] フィールドは、Product Catalog Management Core (com.sn_prd_pm) プラグインがインストールされている場合にのみ使用でき、デフォルトではフォームで使用できません。
      プロバイダーサービス組織 顧客が所有する製品またはサービスを販売およびサポートするサービス組織。
    4. フォームヘッダーを右クリックし、[保存] を選択します。
      [販売済み子製品]、[インストールベースアイテム]、[ケース]、[エンタイトルメント]、[連絡先] 、[追加の連絡先]、および [追加のコンシューマー] の各関連リストが表示されます。
    5. 必要に応じて、関連リストに入力します。
      表 : 2. [販売済み製品] 関連リスト
      関連リスト 説明
      販売済み子製品 [新規] を選択して、販売済み子製品を作成します。
      インストールベースアイテム [編集] を選択して、インストールベースアイテムを編集します。
      ケース [新規] を選択して、販売済み製品にケースを追加します。システムでは、販売済み製品に関連するすべてのオープンケースが自動で表示されます。
      エンタイトルメント [選択] を選択して、販売済み製品のエンタイトルメントを追加します。
      注:
      カスタマーサービスマネージャーはエンタイトルメントを作成します。カスタマーサービスエージェントはエンタイトルメントを表示できます。
      契約 [編集] をクリックして、販売済み製品に契約を関連付けます。
      注:

      契約は [サービス契約] フォームからも、販売済み製品に関連付けられます。

      カスタマーサービスマネージャーは、契約と販売済み製品とを関連付けます。カスタマーサービスエージェントは、契約情報を表示できます。
      追加の連絡先 [新規] を選択して、販売済み製品に他の契約を追加します。

      連絡先を販売済み製品に関連付けるには、その名前と責任を定義します。追加された [追加の連絡先] は、同じアカウント、パートナーアカウント、または連絡先のリレーションシップから取得できます。

      B2B アカウントに関連付けられた販売済み製品の [追加の連絡先] 関連リストを表示できます。

      注:
      Utah リリース以降、sn_install_base_rel_soldproduct_to_contact テーブルは新規顧客に対しては廃止されました。

      アップグレードの顧客の場合、テーブルは引き続きサポートされ、[販売済み製品の関連当事者] テーブル [sn_install_base_sold_product_related_party] を拡張します。
      追加のコンシューマー [新規] を選択して、販売済み製品に他のコンシューマーを追加します。

      コンシューマーを販売済み製品に関連付けるには、その名前と責任を定義します。

      B2B アカウントに関連付けられた販売済み製品の [追加のコンシューマー] 関連リストを表示できます。

      注:
      Utah リリース以降、sn_install_base_rel_soldproduct_to_contact テーブルは新規顧客に対しては廃止されました。

      アップグレードの顧客の場合、テーブルは引き続きサポートされ、販売済み製品の関係者テーブル [sn_install_base_sold_product_related_party] を拡張します。
      販売済み製品の関連当事者 [新規] を選択して、連絡先、アカウント、およびコンシューマーを関連当事者として追加します。
      注:
      企業間と企業/消費者間の場合、[販売済み製品] 関連リストに追加の連絡先と追加のコンシューマーの両方が表示され、新しいレコードを追加することもできます。
    6. [更新] を選択します。
      販売済み製品は選択したアカウントまたはコンシューマーに追加されます。アカウントまたはコンシューマーを選択すると、そのアカウントまたはコンシューマーに関連するすべての販売済み製品のリストが表示されます。製品モデルに応じて販売済み製品のリストを表示することもできます。
      注:
      アカウントまたはコンシューマーから直接、販売済み製品を作成することもできます。
      1. 移動先 カスタマーサービス > カスタマー > アカウント または カスタマーサービス > カスタマー > コンシューマー.
      2. アカウントまたはコンシューマーを選択します。
      3. [販売済み製品] 関連リストを選択します。
      4. [新規] を選択します。