オンボーディングケースを作成
ケースを作成して、新規顧客のオンボーディングを実施するか、新製品のために既存の顧客のオンボーディングを実施します。
始める前に
必要なロール：sn_customerservice_agent
このタスクについて
オンボーディングケースは、オンボーディングケースモジュールに表示されます。ケース番号では ONB プリフィックスが使用されます。例：ONB0001007)。
Case Playbook for Onboarding が利用可能な場合、オンボーディングケースの解決のために必要なステップを、プレイブックを使用してガイドできます。
手順
-
ケースを作成します。
インターフェイス 説明 CSM 構成可能ワークスペース インタラクションフォームから、[ケースを作成] をクリックします。 プラットフォーム 移動先： カスタマーサービス > ケース をクリックし、「 新規作成」をクリックします。 -
ケースタイプを選択します。
インターフェイス 説明 CSM 構成可能ワークスペース [ケースタイプの選択] ポップアップウィンドウの場合： - ケースタイプを選択します。
- [カテゴリ] フィールドで、[顧客オンボーディング (Customer Onboarding)] を選択します。
- [ケースを作成] をクリックします。
プラットフォーム インターセプターでは、利用可能なケースタイプのリストで [顧客オンボーディング (Customer Onboarding)] を選択します。 -
顧客情報を追加します。
- オンボーディングケースが既存の顧客に対応するケースである場合、[アカウント]、[連絡先]、または [コンシューマー] フィールドに情報を入力してください。
- オンボーディングケースが新規顧客用の場合、[新規顧客] チェックボックスを有効にして、[新規顧客情報] フォームセクションのフィールドに情報を入力します。
フィールド 説明 顧客タイプ 顧客のタイプ ([ビジネス] または [個人 (Individual)])。 ビジネス名 ビジネスの名前。顧客タイプとして [ビジネス] を選択している場合、このフィールドが表示され、情報の入力が必須になります。 注:このフィールドには顧客名を入力できますが、パートナー名は入力できません。ユーザー名 連絡先またはコンシューマーの名前。顧客タイプとして [個人 (Individual)] を選択している場合、このフィールドが表示され、情報の入力が必須になります。 メールアドレス ユーザーのメールアドレス。このアドレスは通知に使用されます。 電話番号 ユーザーの電話番号。 - オプション:
[追加メンバー] 関連リストから、追加メンバーをケースに追加します。
この関連リストを使用して、オンボーディングケースに含める必要があるユーザーまたはビジネスエンティティを作成します。[新規] をクリックし、[関係者] フォームのフィールドに入力します。
フィールド 説明 タイプ [タイプ] フィールドを使用して、追加メンバーの認証タイプを選択します。認証タイプの例は次のとおりです。- 共同オーナー
- 署名者
- 受領企業
- サブアカウント
アカウント、連絡先、コンシューマーのいずれかを追加メンバーにできます。[タイプ] フィールドの選択により、以下のフィールドの中から表示されるフィールドが決定されます。- ユーザー
- コンシューマー
- アカウント
ユーザー 追加メンバーとして追加されている連絡先の名前。 コンシューマー 追加メンバーとして追加されているコンシューマーの名前。 アカウント 追加メンバーとして追加されているアカウントの名前。 -
ケースフォームのフィールドに入力します。
詳細とフィールドの説明については、「カスタマーサービスケースを作成」を参照してください。
-
[保存] をクリックします。
- [新規顧客 (New customer)] チェックボックスがオンになっている状態でケースを保存する場合、[アカウント]、[連絡先]、または [コンシューマー] フィールドは必須にはなりません。
- [新規顧客 (New customer)] チェックボックスがオフになっている状態でケースを保存する場合、[アカウント]、[連絡先]、または [コンシューマー] フィールドが必須になります。