[顧客情報] ビューのレポートグループの構成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • [顧客情報] ビューの 1 つのセクションに表示するレポートのグループを構成します。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    レポートグループは、Agent Workspace の [顧客情報] ビューに表示されます。

    構成済みのレポートグループでは、[顧客情報] ビューに高優先度のケースが表示されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > Customer Central (顧客セントラル) > 顧客情報 > レポートグループ構成.
    2. [新規] を選択します。
    3. 必要に応じてフィールドに入力します。
      表 : 1. レポートグループ構成フォームのフィールドと説明
      フィールド 説明
      役職 レポートグループのタイトルを入力します。
      コンテキストテーブル コンテキストテーブルを選択します。
      注:
      たとえば、顧客連絡先に関するすべての情報を表示する場合は、連絡先と入力します。
      レポート構成 グループに表示するレポートのリストを選択します。
    4. [送信] を選択します。