[顧客情報] ビューのレコードの構成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • [顧客情報] ビューに表示するレコードを構成します。たとえば、レコードが連絡先やコンシューマーに関する情報を提供するように設定できます。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    レコードは、Agent Workspace の [顧客情報] ビューに表示されます。

    顧客の連絡先の詳細を表示する連絡先セクション。

    手順

    1. 移動先 すべて > Customer Central (顧客セントラル) > 顧客情報 > レコード構成.
    2. [新規] を選択します。
    3. 必要に応じてフィールドに入力します。
      表 : 1. 新規レコード構成フィールドの説明
      フィールド 説明
      役職 レコードのタイトルを入力します。
      コンテキストテーブル コンテキストテーブルを選択します。
      注:
      たとえば、顧客連絡先に関するすべての情報を表示する場合は、連絡先と入力します。
      関係 コンテキストとレコードの関係を入力します。
      1. 新しい関係を作成するには、ルックアップアイコンをクリックしてから [新規] を選択します。
      2. 関係の名前を入力します。
      3. [適用先] テーブルで、リストを表示するテーブルを選択します。
        注:
        連絡先またはコンシューマーのいずれかを入力します。
      4. [クエリー元] テーブルで、このリストのデータの取得元にするテーブルを選択します。
      5. [クエリー条件] に、コンテキストテーブルとレコードテーブルの関係をビルドするスクリプトを入力します。必要に応じて、任意のフィルター条件を指定することもできます。例を次に示します。 
        current.addQuery('sys_id', parent.sys_id);

“sys_id” => is the name of the column in the record table that stores the context ID, for example, contact ID.
“parent.sys_id” => is the unique key in the contact table that holds the contact record.
Note: If building a new relationship, ensure that the exact column name from the record table that stores the context ID is specified here.
      フィールド レコードに表示するフィールドを選択します。
    4. [送信] を選択します。