Affecter un contact à un actif depuis le portail client

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Les utilisateurs disposant du rôle d'administrateur des clients peuvent affecter un contact à un actif depuis le portail client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice.customer_admin

    Procédure

    1. Connectez-vous au portail client.
    2. Cliquer sur Prise en charge > Actifs dans le menu d’en-tête du portail.
    3. Cliquez sur l'actif désiré.
    4. Cliquez sur Nouveau dans la liste connexe Contacts d'actif.
      Cela affiche un nouveau formulaire de contact d'actif. Le champ Actif affiche l'actif sélectionné et est en lecture seule.
    5. Sélectionnez un contact.
      Les contacts disponibles sont les contacts du compte de l'actif.
    6. Cliquez sur Envoyer.
      Le contact est ajouté à la liste connexe Contacts d'actif.