Configurer une expérience d'aperçu de conseil

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Configurez une expérience d’aperçu transmettant à l’agent les informations pertinentes sur l’action de conseil avant le déclenchement d’une recommandation. Ces informations s’affichent sur la carte Actions recommandées dans le panneau latéral contextuel.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_nb_action.next_best_action_author, admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un aperçu de conseil inclut les éléments suivants :
    • Un titre
    • Champs à afficher
    • Un message composé de contenu texte et HTML, y compris des images, des vidéos et des liens
    Vous devez configurer au moins un de ces éléments pour enregistrer l’aperçu de conseil. Cette action empêche le conseil d’apparaître vide dans le panneau latéral contextuel.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Actions recommandées > Types d'actions > Conseils.
    2. Sélectionnez un conseil dans la liste Conseils .
    3. Sélectionnez l’onglet Expérience d’aperçu .
    4. Dans le champ Titre de l’aperçu , ajoutez un titre pour l’aperçu de conseil.
      Ce champ peut contenir du texte statique, du contenu dynamique (valeurs de champ provenant des entrées de conseil) ou une combinaison de texte statique et de contenu dynamique. Pour sélectionner du contenu dynamique comme valeur de champ :
      1. Sélectionnez l'icône de sélecteur de pastilles en regard du champ Aperçu du titre.
      2. Sélectionnez une entrée de conseil dans la liste. Vous pouvez explorer plus en profondeur pour trouver l’entrée que vous souhaitez.

        Barre de recherche répertoriant une entrée de conseil.

    5. Sélectionnez les champs à afficher dans l'aperçu de conseil.
      1. Dans le champ Champs à afficher , cliquez sur l’icône de verrou pour déverrouiller le champ.
      2. Déplacez les champs requis de la colonne Disponible vers la colonne Sélectionné .
        Vous pouvez sélectionner jusqu'à quatre champs.
      3. Utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour organiser les champs sélectionnés.
      4. Cliquez à nouveau sur l’icône de verrou pour verrouiller le champ.
    6. Dans le champ Message , créez un message pour l’aperçu de conseil.
      Vous pouvez utiliser les outils disponibles dans l’éditeur de texte enrichi pour créer et formater le message. Ce champ peut inclure du texte et du contenu HTML tels que des images, des vidéos et des liens.
    7. Cliquez sur Envoyer.