Profils, rôles et tables de Customer Project Management

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Une vue d'ensemble des tâches qui peuvent être effectuées par les différents rôles de Customer Project Management.

    Profils et rôles

    Le tableau suivant répertorie les profils, leur description et les rôles qui leur sont associés.

    Tableau 1. Gestion du service clientèle Profils et rôles
    Profil Description Rôles requis
    Gestionnaire de projet client Un utilisateur qui crée et gère des projets pour les comptes clients.
    • Crée de nouveaux projets.
    • Définit les tâches de projet et les plans de ressources.
    • Identifie les contacts clients qui ont accès aux projets et aux tâches de projet.
    • Affecte et gère les tâches et les dépendances.
    • it_project_manager
    • sn_customerservice.projectmanager
    Partie prenante du projet Un utilisateur responsable d'activités qui nécessitent de consulter les détails du projet client et les tâches de projet.
    • sn_customerservice.projectstakeholder
    • Au moins un rôle CSM
    Agent de service client Un utilisateur qui peut créer des tickets à partir de projets et de tâches de projet et résoudre les tickets dans le SLA défini.
    • Travaille sur des tickets créés à partir de projets et de tâches de projet.
    • Communique avec le client au sujet de l'état du ticket.
    • sn_customerservice_agent
    • sn_customerservice.projectstakeholder
    Client Un utilisateur externe responsable de la supervision de la livraison du projet.
    • Examine l'état et la progression du projet sur le Customer Service Portal.
    • Termine les tâches affectées.
    • Crée des tickets pour les problèmes de projet.
    		 N'importe lequel des rôles externes de CSM suivants :
    • sn_customerservice.customer
    • sn_customerservice.customer_admin
    • sn_customerservice.partner
    • sn_customerservice.partner_admin

    Tables

    Des tables sont ajoutées avec l'activation de Gestion du service clientèle.
    Tableau 2. Tables Gestion du service clientèle
    Table Description
    Projet client

    [customer_project]

    		 Stocke les projets clients.
    Tâche de projet client

    [customer_project_task]

    		 Stocke les tâches de projet client.
    Contact du projet

    [project_contact]

    		 Stocke les contacts du projet.
    Les colonnes suivantes sont ajoutées à la table Ticket :
    • Projet client
    • Tâche de projet client
    • Problème
    • Demande de changement de projet