Intégration à Customer Project Management à l’aide de Guided Setup
Utilisez Gestion du service clientèle Guided Setup pour configurer Customer Project Management.
Avant de commencer
Rôle requis : admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez configurer un certain nombre de processus et de composants différents pour la fonctionnalité Customer Project Management à l’aide de Configuration guidée.
Procédure
- Accédez à la Service clientèle > Administration > Configuration guidée.
- Cliquez sur Premiers pas sur la page d'accueil de Customer Service Management.
-
Faites défiler la liste des catégories, localisez Customer Project Management et cliquez sur Premiers pas.
La table ci-dessous fournit une description des étapes de configuration incluses dans cette section Guided Setup.
Tableau 1. Tâches de configuration de Customer Project Management Tâche Description Activer PPM Standard. Activez le module d'extension PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo). Activer Customer Project Management Activez le module d'extension Customer Project Management (com.snc.csm_ppm). Configurer les vues de formulaire Configurez le formulaire de ticket et ajoutez les champs suivants à la vue du ticket, à la vue de l'espace de travail et à la vue du libre-service client : - Projet
- Tâche de projet
- Problème
- Demande de changement de projet
Configurer les listes connexes Configurez le formulaire de compte et ajoutez la liste connexe Projets à la vue du ticket et à la vue de l'espace de travail. Configurez le formulaire de contact et ajoutez la liste connexe Projets à la vue du ticket et à la vue de l'espace de travail.
Configurez le formulaire de tâche de projet client et ajoutez les listes connexes suivantes à la vue par défaut : Commande de travaux > Initiateur.
cette étape peut être réalisée uniquement si les modules d'extension suivants sont activés :- Customer Service with Field Service Management (com.snc.csm_fsm_integration)
- Field Service with Project Management (com.snc.wm_ppm)
Configurer les notifications Configurez le flux Envoi d'un e-mail au contact lorsque la tâche de projet client est affectée du Flow Designer pour envoyer un e-mail au contact affecté lorsque la tâche de projet client est affectée. Cette notification inclut les détails suivants et peut être configurée comme il convient :- Nom et numéro du projet
- Numéro et brève description de la tâche
- Dates de début et de fin et durée prévues de la tâche
Configurer les flux du Flow Designer Utilisez les flux du Flow Designer fournis avec Customer Project Management pour : - Configurer les champs qui sont recopiés, lorsqu'un utilisateur crée un problème de projet ou une demande de changement de projet à partir d'un ticket.
- Mettre à jour les notes de travail pour un enregistrement de ticket lorsque l'état d'un problème de projet connexe ou d'une demande de changement de projet est mise à jour.
- Fermer un enregistrement de ticket lorsqu'un problème de projet associé ou une demande de changement de projet est fermé.
Créer un problème de projet à partir d'un ticket : lorsqu'un problème de projet est créé à partir d'un ticket, ce flux copie les champs Priorité et Brève description du ticket vers l'enregistrement de problème de projet. Ce flux est actif par défaut.
Créer une demande de changement de projet à partir d'un ticket : lorsqu'une demande de changement de projet est créée à partir d'un ticket, ce flux copie les champs Priorité et Brève description du ticket vers l'enregistrement de demande de changement de projet. Ce flux est actif par défaut.
Mettre à jour et fermer l'enregistrement de ticket à la fermeture du ticket : ce flux vous permet de réaliser les tâches suivantes automatiquement :- Mettre à jour les notes de travail du ticket lorsque l'état d'un problème associé est mis à jour.
- Fermer un ticket si l'état du problème associé est défini sur Fermé.
Mettre à jour et fermer l'enregistrement de ticket à la fermeture du changement de projet : ce flux vous permet de réaliser les tâches suivantes automatiquement :- Mettre à jour les notes de travail du ticket lorsque l'état d'une demande de changement de projet associée est mis à jour.
- Fermer un ticket si l'état de la demande de changement de projet associée est défini sur Fermé.
Affecter les contrôles des accès (ACL) Affectez les ACL aux rôles d'utilisateur de Gestion du service clientèle pour fournir un accès aux tables de Project Portfolio Management, y compris les tables Demande de changement de projet, Rapport d'état et Problèmes.