Créer une relation avec le personnel des consommateurs

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez une relation entre un membre du personnel d'un emplacement d'entreprise et un consommateur.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor et sn_bus_loc.location_relationship_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les utilisateurs qui ont été ajoutés en tant que membres du personnel à un emplacement d'entreprise peuvent être affectés à une relation de consommateurs.
    • Les administrateurs et les chargés du service client peuvent affecter un membre du personnel de n'importe quel emplacement.
    • Les gestionnaires d'emplacements peuvent affecter des membres du personnel aux emplacements auxquels ils ont accès.

    Les relations sont basées sur des responsabilités. Une définition de responsabilité décrit un rôle ou une fonction qui prend en charge un client ou un consommateur. Pour créer une relation de consommateur, utilisez la responsabilité Gestionnaire des relations.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service clientèle > Organisations de services > Emplacements d’entreprises internes/externes.
    2. Sélectionnez un emplacement d'entreprise interne ou externe.
    3. Dans la liste connexe Relations avec le personnel des consommateurs, cliquez sur Nouveau.
      Cette liste connexe affiche les consommateurs qui ont une relation avec tout membre du personnel pour cet emplacement.
    4. Dans le champ Consommateur, sélectionnez le consommateur auquel l'utilisateur est affecté.
    5. Dans le champ Responsabilité, sélectionnez la responsabilité du Gestionnaire des relations.
    6. Dans le champ Utilisateur, sélectionnez le membre du personnel chargé d'assumer la responsabilité.
    7. Cliquez sur Envoyer.
      La relation est ajoutée à la liste connexe Relations avec le personnel des consommateurs.