Créer une autorisation

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez des autorisations à partir des lignes de contrat de service. Les autorisations peuvent également être générées à partir des produits vendus dans le Gestion des ventes et commandes workflow.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les dates de début et de fin de l’autorisation peuvent être modifiées de sorte qu’elles se trouvent toujours dans la plage de dates du contrat de service et des lignes de contrat.

    Lorsqu’une autorisation avec des caractéristiques passe à l’état Actif, des enregistrements d’utilisation sont créés. Elles sont renseignées dans la liste connexe Utilisations des autorisations. Pour plus d’informations sur la mise à jour des enregistrements d’utilisation, reportez-vous à Enregistrer l’utilisation dans l’autorisation.

    Une autorisation peut également être créée à partir de la liste connexe Autorisations de service sur les pages Comptes, Consommateurs, Ménages, Produits vendus et Éléments de base d’installation.

    Procédure

    1. Créez une autorisation dans l’interface de la plateforme, dans la page Contrats de service ou Autorisations.
      PageAction
      Contrats de service
      1. Accédez à la Tous > Service clientèle > Contrats et autorisations > Contrats de service.
      2. Sélectionnez le contrat de service auquel vous souhaitez ajouter l’élément de ligne de contrat.
      3. Dans la liste connexe Lignes de contrat de service, sélectionnez la ligne de contrat.
      4. Dans la liste connexe Autorisations, sélectionnez Nouveau.
      Autorisations
      1. Accédez à la Tous > Service clientèle > Contrats et autorisations > Autorisations.
      2. Sélectionnez Nouveau.
    2. Renseignez les champs du formulaire Autorisation.
      Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Formulaire d’autorisation.
    3. Sélectionnez Envoyer.
      L’autorisation est créée et l’état est affecté en fonction des dates de début et de fin de la ligne de contrat de service connexe.