Configurer une relation de contact

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Vous pouvez configurer une relation de contact pour établir une relation entre un compte et un contact dans l’application Gestion du service clientèle (CSM) .

    Configurer les contacts à associer à un compte

    Lorsque vous créez une relation de contact, vous sélectionnez un utilisateur dans le champ Contact. Ce champ affiche les contacts :
    • Tous les comptes de la relation de compte
    • De tous les comptes de la hiérarchie des comptes
    • Tous les comptes, si la propriété système sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchy est définie sur false. Toutefois, lorsque la sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchy propriété système est définie sur vrai, seuls les contacts de la hiérarchie des comptes et de la relation de compte s’affichent.
      Remarque :
      Par défaut, la sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchy propriété système est définie sur vrai.

    Si vous êtes un gestionnaire du service client (sn_customerservice_manager), vous pouvez créer, mettre à jour, supprimer et afficher la liste des relations de contact pour un compte. Si vous êtes un gestionnaire du service client (sn_customerservice_manager) ou un agent du service client (sn_customerservice_agent), vous pouvez consulter une liste des relations de contact pour un compte.

    Lorsque vous sélectionnez une responsabilité pour le contact, les responsabilités disponibles sont les définitions de responsabilité qui sont créées avec un type de contact.
    Remarque :
    Un contact ne peut être affecté qu’à une seule responsabilité par compte.

    Configurer plusieurs relations de contact par compte pour un contact

    Avant la mise en production, la Vancouver configuration de relations de contact multiples pour un contact avec un compte n’était pas activée. La company_contact d’index unique au niveau de la base de données ne peut être désactivée que par les administrateurs.

    À partir de cette Vancouver version, l’application Gestion du service clientèle (CSM) a remplacé l’index unique et introduit la règle métier Empêcher les doublons pour les contacts de compte . Cette règle métier permet aux administrateurs de désactiver la restriction d’une combinaison d’index unique dans la relation de contact en définissant le marqueur Actif sur Faux. Par conséquent, un administrateur peut affecter plusieurs responsabilités par compte à un contact.