Associer une caractéristique à une ligne de contrat

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Utilisez des caractéristiques pour capturer les détails de couverture des lignes de contrat.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une caractéristique est générée lorsqu’un élément de ligne de contrat est créé. L’association de caractéristiques permet à vos clients de connaître les services auxquels ils ont droit. Une ligne de contrat peut avoir plusieurs caractéristiques.

    Procédure

    1. Associez une caractéristique à une ligne de contrat dans l’interface de la plateforme ou dans le Espace de travail configurable de CSM.
      InterfaceAction
      Interface de la plateforme Accédez à la Tous > Service clientèle > Contrats et autorisations > Contrats de service.
      Espace de travail configurable de CSM
      • Accédez à la Tous > Expérience d'espace de travail > Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM.
      • Dans la vue de liste, accédez à Contrats et autorisations > Contrats de service.
    2. Sélectionnez le contrat de service qui a la ligne de contrat requise.
    3. Dans la liste connexe Lignes de contrat de service, sélectionnez la lignede contrat à laquelle vous souhaitez ajouter la caractéristique.
    4. Dans la liste connexe Caractéristiques de la ligne de contrat, sélectionnez Nouveau.
    5. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Forme caractéristique
      Champ Description
      Ligne de contrat de service Nom de la ligne de contrat associée.
      Type Il n’y a qu’un seul type de caractéristique, c’est-à-dire la couverture. Il définit la couverture à laquelle vous avez droit. Par exemple, une remise de 20 % est accordée chaque fois que vous faites appel à un service de réparation.
      Caractéristique Paramètre de couverture pour le service fourni. Par exemple, le nombre de vérifications.
      Option de la caractéristique Ensemble prédéfini de valeurs de couverture pour la caractéristique.
      Remarque :
      Si le champ de l’option Caractéristique a une valeur définie, le champ Valeur n’est plus valide.
      Valeur Valeur fournie pour la caractéristique.
    6. Sélectionnez Envoyer.
    7. Sélectionnez Mettre à jour dans le formulaire Ligne de contrat de service pour enregistrer les modifications sur la ligne de contrat.
    8. Sélectionnez Mettre à jour sur le formulaire Contrat de service pour enregistrer le contrat de service.

    Associer une caractéristique à une autorisation

    Utilisez des caractéristiques pour capturer les détails de couverture pour les autorisations.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_manager

    Procédure

    1. Accédez à l’interface de la plateforme ou au Espace de travail configurable de CSMfichier .
      InterfaceAction
      Interface de la plateforme Accédez à la Tous > Service clientèle > Contrats et autorisations > Contrats de service > ou Autorisations.
      Espace de travail configurable de CSM
      • Accédez à la Tous > Expérience d'espace de travail > Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM.
      • Dans la vue de liste, accédez à Contrats et autorisations > Contrats de service > ou Autorisations.
    2. Associez une caractéristique à une autorisation.
      Ajouter àProcédure
      Contrats de service
      1. Sélectionnez le contrat disposant de l’autorisation à laquelle vous souhaitez associer la caractéristique.
      2. Dans la liste connexe Lignes de contrat de service, sélectionnez la ligne de contrat qui dispose de l’autorisation.
      3. Dans la liste connexe Autorisations, sélectionnez l’autorisation.
      Autorisations
      1. Accédez à la Tous > Service clientèle > Contrats et autorisations des clients > Autorisations.
      2. Sélectionnez l’autorisationà laquelle vous souhaitez ajouter la caractéristique.
    3. Dans la liste connexe Caractéristiques, sélectionnez Nouveau.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 2. Forme caractéristique
      Champ Description
      Autorisation Le nom de l’autorisation associée.
      Type Types de caractéristiques :
      • Couverture : définit la couverture à laquelle vous avez droit. L’utilisation n’est pas calculée.
      • Couverture et utilisation : définit le nombre de fois que le service peut être utilisé et suit l’utilisation. Par exemple, vous bénéficiez de 3 réparations gratuites. Après la première réparation, la couverture reste à 3 et l’utilisation passe à 1.
      Caractéristique Paramètre de couverture pour le service fourni. Par exemple, le nombre de vérifications.
      Option de la caractéristique Ensemble prédéfini de valeurs de couverture pour la caractéristique.
      Remarque :
      Si le champ de l’option Caractéristique a une valeur définie, le champ Valeur n’est plus valide.
      Valeur Valeur fournie pour la caractéristique.
    5. Sélectionnez Envoyer.
    6. Sélectionnez Mettre à jour sur le formulaire Autorisation pour enregistrer les modifications apportées à l’autorisation.