Créer une demande au nom d'un client ou d'un consommateur

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Les agents du service client peuvent créer des demandes au nom des clients depuis Agent Workspace ou depuis l'interface de la plateforme.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les agents du service client peuvent parcourir le catalogue et faire une sélection pour créer une demande au nom d'un client.
    • Depuis Agent Workspace, les agents peuvent créer des demandes à partir d'enregistrements de ticket et d'interaction.
    • Depuis l'interface de la plateforme, les agents peuvent créer des demandes à partir d'enregistrements de ticket.

    Procédure

    1. Ouvrez un ticket du service client.
    2. Pour créer une demande, effectuez l'une des actions suivantes.
      • Agent Workspace : cliquez sur l’icône Autres actions d’interface utilisateur ( icône Autres actions d’interface utilisateur.)et sélectionnez Créer une demande.
      • Interface de la plateforme : cliquez sur l'icône du menu contextuel de formulaire et sélectionnez Créer une demande.
    3. Sélectionnez un élément ou un service dans le catalogue pour afficher la page de l'élément.
    4. Facultatif : sélectionnez la quantité.
    5. Pour réaliser la demande, effectuez l'une des actions suivantes.
      InterfaceAction
      Agent Workspace
      Effectuez ces étapes :
      1. Cliquez sur Commander maintenant.
      2. Ajoutez ou modifiez les informations dans les champs suivants de la fenêtre contextuelle Confirmation de commande : Demande pour, Informations de livraison, Instructions spéciales.
      3. Cliquez sur Valider.

      Le système crée la demande et affiche le numéro de demande. Cliquez sur Afficher les détails pour ouvrir l'enregistrement de demande.
      Interface de la plateforme Cliquez sur Commander maintenant.

      Le système crée la demande et affiche le numéro de demande. Un message d'information fournit un lien vers le ticket associé à la demande.
    6. Dans le formulaire de ticket, cliquez sur la liste connexe Demandes pour afficher les demandes associées au ticket.