Ajouter une partie connexe à un élément de base d’installation

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Ajoutez des parties associées à un élément de base d’installation dans l’application Gestion du service clientèle afin de permettre à une autre partie d’accéder à une base d’installation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin et sn_customerservice_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une partie connexe de base d’installation est une liste de contacts, de consommateurs, de contributeurs, de membres de l’organisation de services, de comptes ou d’organisations de services. Vous ajoutez une partie connexe pour permettre l’accès à une autre partie qui n’est pas le propriétaire de la base d’installation. Les parties connexes que vous associez à une base d’installation peuvent accéder à la base d’installation et aux entités connexes, y compris les produits installés, les produits vendus et les tickets associés à la base d’installation.

    Remarque :
    Vous pouvez activer des contacts supplémentaires à l’aide du champ Restreindre l’accès aux contacts . Pour plus de détails, voir Restreindre l’accès aux contacts.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service clientèle > Produits > Éléments de base d'installation.
    2. Ouvrez un élément de base d’installation à partir de la liste.
    3. Sélectionnez Parties connexes de la base d’installation, puis sélectionnez Nouveau.
    4. Dans la liste déroulante Type , sélectionnez le type de partie connexe que vous souhaitez ajouter à l’élément de base d’installation.
      En fonction de la sélection que vous avez choisie, vous pouvez affecter l’une des combinaisons du tableau suivant :
      Tableau 1. Liste de types connexes
      Type Entité
      Organisation de services autorisés Organisation de services
      Consommateur autorisé Consommateur
      Contributeur autorisé Utilisateur
      Membre autorisé Organisation de services
      Contact autorisé Contact
      Compte autorisé Compte
      Contact répertorié Non applicable
      Organisation de services répertoriée Non applicable
      Contributeur répertorié Non applicable
      Membre répertorié Non applicable
      Compte répertorié Non applicable
      Consommateur répertorié Non applicable
      Remarque :
      Le champ Responsabilité du formulaire Parties connexes de base d’installation est automatiquement renseigné en fonction du type de partie connexe sélectionné. Pour en savoir plus sur le type de parties associées, reportez-vous à Ajouter des configurations de parties associées à des tickets, des produits vendus, des bases d’installation ou des organisations de services.
    5. Sélectionnez Envoyer.

    Résultats

    Le contact est affecté en tant que partie connexe à l’élément de base d’installation. Le contact a accès à tous les éléments correspondants, notamment les éléments de base d’installation enfants et les tickets sur le formulaire d’élément de base d’installation.