Activer Playbooks pour les portails

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Activez Playbooks for Portals afin que vos clients puissent suivre les instructions étape par étape pour suivre le processus de flux de tickets. Ils peuvent également obtenir les informations dont ils ont besoin pour chaque étape du flux et ses activités associées avec les Gestion du service clientèle playbooks (CSM) sur les portails de services.

    Vue d'ensemble

    Vous pouvez activer Playbooks for Portals si vous disposez du rôle admin. Le système de base est livré à l’état Inactif. Vous devez l’activer dans le Playbooks (PAD) pour que l’utilisateur puisse le voir.

    Résumé des étapes d’activation de Playbooks pour portails

    Vous pouvez configurer Playbooks for Portals en quatre étapes. Les playbooks pour portails proposent à vos clients un processus d’admission guidé sur les portails de services.

    1. Activez l’état Brouillon dans l’état de type de ticket d’intégration. Pour plus d'informations, consultez Activer l’état Brouillon dans l’état du type de ticket d’intégration.
    2. Activez le générateur d’enregistrements. Pour plus d'informations, consultez Activer le générateur d’enregistrement.
    3. Activez un nouveau playbook d’intégration avec l’entrée en libre-service ( Playbooks PAD). Pour plus d'informations, consultez Activer un nouveau playbook d’intégration avec le libre-service.
    4. Activez l’intégration guidée dans les éléments de contenu du playbook. Pour plus d'informations, consultez Activer l’intégration guidée dans les éléments de contenu du playbook.

    Activer l’état Brouillon dans l’état du type de ticket d’intégration

    L’utilisateur du portail peut enregistrer un ticket pendant le processus d’admission et passer ultérieurement à l’état de brouillon.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Activez un état de brouillon pour le type de ticket d’intégration afin que le ticket reste à l’état de brouillon pendant l’étape d’admission jusqu’à ce que le ticket soit soumis.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > sys_choice.list.
    2. Sélectionnez l’enregistrement avec le nom de tablesn_onboarding_case avec la valeur du champ Élément comme état et le nom du champ Étiquette comme Brouillon.
    3. Sélectionnez Modifier.
    4. Décochez la case Inactif .
    5. Sélectionnez Mettre à jour.
    6. Accédez à la Définition du système > Tâche planifiéeet recherchez sys_id- ba5ba3d8944e7110f87759453e4c7084 ou Nom - Mettre à jour l’URL de Mes listes pour les brouillons de tickets.
    7. Sélectionnez Exécuter maintenant.
      Cette action exclut les tickets brouillons du filtre de liste de l’onglet Ma liste lors du chargement initial de la page.

    Activer le générateur d’enregistrement

    Activez le générateur d’enregistrement pour le ticket du portail et affichez le nouveau playbook guidé à l’utilisateur. L’utilisateur du portail peut parcourir les étapes du playbook pour terminer l’admission de ticket.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Expérience de playbook > Générateurs d’enregistreurs.
    2. Dans la liste, sélectionnez le nom de la table - sn_onboarding_case avec le nom de la définition du processus - Embauche avec libre-service.
    3. Sélectionnez Modifier.
    4. Sélectionnez la case à cocher Activé.
    5. Sélectionnez Mettre à jour.

    Activer un nouveau playbook d’intégration avec le libre-service

    Activez un nouveau playbook d’intégration avec le libre-service dans Playbooks (PAD) pour vous assurer que le nouveau playbook est visible.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Concepteur d'automatisation de processus.
    2. Dans l’onglet Processus, sélectionnez l’étiquette Embauche en libre-service.
    3. Dans le menu Actions supplémentaires, sélectionnez Activer.
      Vérifiez que le processus PAD précédent est désactivé.

    Activer l’intégration guidée dans les éléments de contenu du playbook

    Activez l’intégration guidée dans les éléments de contenu du playbook et vérifiez que le nouvel élément de contenu lance le générateur d’enregistrement playbook qui lui est associé.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Expérience de playbook > Éléments de contenu du playbook.
    2. Sélectionnez Nouvelle demande d’intégration guidée.
    3. Sélectionnez Modifier.
    4. Sélectionnez la case à cocher Activé.
    5. Sélectionnez Mettre à jour.