Workflows de la gestion des ventes et des commandes

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
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    • Créez les workflows de gestion des ventes et des commandes pour un produit et un service via des configurations et des mappages d’entités. En créant ce workflow, votre organisation peut analyser les opportunités commerciales lucratives, les prospects clients et les exigences de facturation, d’assistance et de maintenance après la conclusion d’une vente.

    Vue d'ensemble

    Un produit passe par plusieurs phases et workflows entre le moment où il est identifié et le moment où il est acheté par le client. Le workflow comprend la création d’un devis pour un produit ou un service, la création de commandes, de produits vendus, d’éléments de base d’installation, de contrats et d’autorisations.

    Si vous êtes administrateur, vous créez les workflows de votre organisation et configurez les métadonnées pour vos différentes entités prospect-to-cash en activant l’application de base Lead to Cash Core (com.snc.l2c_core). Avec le module d’extension Lead to Cash Core (com.snc.l2c_core), vous pouvez composer et créer les workflows que votre organisation gère tout au long du cycle de vie d’un produit vendu. Par exemple, sur le formulaire Mappage des entités prospect-espèces de l Now Platform®', vous sélectionnez l’entité du produit vendu en tant qu’entité source et la commande en tant qu’entité cible. Vous mappez ensuite ces entités et configurations pour créer une source vers le flux cible, c’est-à-dire un flux de conversion d’un produit vendu sur commande. Ce mappage fournit à vos utilisateurs une expérience de workflow unifiée entre les différentes entités.
    Remarque :
    Une entité est définie comme un ensemble de tables qui contiennent des informations sur une commande. Les informations peuvent provenir de plusieurs tables.

    Configurations des entités

    Vous pouvez configurer la définition d’une entité prospect-to-cash en définissant un nom et un ID de configuration sur le formulaire Entité prospect-encaissement. La définition crée un flux de va-et-vient d’informations entre les différentes entités.

    Pour apprendre à créer des configurations d’entité, reportez-vous à la section Créer une configuration de l’entité. Pour apprendre à créer des mappages d’entités, reportez-vous à Créer un mappage d’entités.