Utiliser Centre client

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Obtenez un aperçu rapide des informations importantes sur les clients et leurs activités récentes pour vous aider à en savoir plus sur le support de contact client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_agent

    Si vous utilisez Walk-Up Experience pour les emplacements business : sn_customerservice.svc_location_agent, sn_customerservice.svc_location_manager ou sn_customerservice.svc_location_consumer_agent.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Remarque :
    Cette tâche s'applique à Espace de travail configurable de CSM et à Espace de travail d'agent pour CSM.

    Si vous utilisez Espace de travail d'agent pour CSM et que le Centre client est activé sur votre instance, vous pouvez cliquer sur les onglets Informations sur le client et Activité du client dans l’enregistrement Interaction.

    Si vous utilisez Espace de travail configurable de CSM, vous pouvez accéder au Centre client depuis les enregistrements d’interaction, de contact, de compte ou de consommateur.

    Utilisez le centre client pour obtenir un aperçu rapide des informations importantes sur les clients qui contactent le support, ainsi que leurs activités récentes. Vous pouvez filtrer par date ou facette pour accéder aux informations dont vous avez besoin.
    Remarque :
    Les comptes requièrent des informations de contact pour afficher les informations de compte dans le Centre client.

    Procédure

    1. Ouvrez votre espace de travail.
    2. Sur l’enregistrement d’interaction, de contact, de compte ou de consommateur, sélectionnez Informations sur le client pour afficher les informations importantes sur le client.
    3. Sur l’enregistrement d’interaction, de contact, de compte ou de consommateur, sélectionnez Activité du client pour afficher l’activité récente du résumé de l’activité du client ou de la messagerie instantanée entre l’agent et le client.
    4. Créez un ticket ou fermez l'enregistrement.