Associer des clients à une organisation de services

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Associez vos clients à une organisation de services (SO) à l’aide de l’application Gestion du service clientèle (CSM) . En établissant une relation entre vos clients et le SO, vos membres de l’OS peuvent créer ou résoudre des tickets pour les clients à un emplacement d’entreprise.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor et sn_bus_loc.location_relationship_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez associer des clients (comptes, consommateurs et ménages) à l’aide de la table des critères d’organisation de service [service_organization_criteria]. Cette association permet à votre organisation d’accéder à tous les clients associés à un emplacement d’entreprise.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service clientèle > Organisations de services > Emplacements des entreprises > Emplacements d’entreprises internes ou externes.
    2. Sélectionnez l’enregistrement requis des emplacements d’entreprise internes ou externes.
    3. Dans la liste connexe Critères du client de l’organisation de services, sélectionnez Nouveau.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Critères du client de l’organisation de services

      Champ

      Description

      Critère d'organisation de service

      		 Critères qui définissent les clients d’une organisation de services.

      Organisation de services

      		 Organisation de services qui s’occupe des clients qui correspondent aux critères.

      Actif

      Case à cocher permettant d’activer ou de désactiver les critères du client de l’organisation de services.

      Par défaut, le champ actif est défini sur True.

      Remarque :
      Un seul critère actif est activé par table pour être associé à une organisation de services.
    5. Sélectionnez Envoyer.
      Un critère d’organisation de service est défini pour un emplacement d’entreprise.