ファイナンシャルマネジメントとのデータ連携

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：5分

    • カスタマーサービス管理 (CSM) およびフィールドサービス管理 (FSM) は、ServiceNow® ファイナンシャルマネジメント アプリケーション、およびダッシュボードとレポートとのデータ連携を提供します。

    ファイナンシャルマネジメントアプリケーションを使用すると、組織内で経費を割り当て、追跡、およびレポートすることができます。ファイナンシャルマネジメントアプリケーションで経費を割り当てると、経費は割り当てと呼ばれる詳細な金額に分割されます。これらの割り当ては、特定のコストモデルの特定のセグメントとアカウントに関連付けることができます。ファイナンシャルマネジメントとのデータ連携により、カスタマーサービス管理 (CSM) およびフィールドサービス管理 (FSM) のコスト割り当てが提供されます。

    ファイナンシャルマネジメントワークベンチでこれらのコスト割り当てを使用することで、財務アドミニストレーターは経費を割り当てるためのグラフィカルインターフェイスを利用できます。からワークベンチにアクセスする コストの透明性 > ワークベンチ 移動します

    プラグイン

    カスタマーサービス管理 (CSM) 用とフィールドサービス管理 (FSM) 用にそれぞれ 1 つずつの 2 つの異なるプラグインによって、ファイナンシャルマネジメントとのデータ連携を実現できます。これらのプラグインでは、コスト割り当てに基づいてダッシュボードが追加されます。
    • パフォーマンスアナリティクス：コンテンツパック：カスタマーサービスのファイナンシャルマネジメントプラグイン (com.snc.pa.fm.csm)。
    • パフォーマンスアナリティクス：コンテンツパック：フィールドサービス管理のファイナンシャルマネジメントプラグイン (com.snc.pa.fm.fsm)。
    パフォーマンスアナリティクス：コンテンツパック：カスタマーサービスのファイナンシャルマネジメントプラグインには、FY16 第 1 四半期から FY17 第 2 四半期までのデモデータが含まれています。デモデータには、CSFM プリフィックスが付加されたレコードが含まれており、これは、レコードが カスタマーサービス管理 (CSM) とファイナンシャルマネジメントのデータ連携に対応していることを示しています。プラグインを有効化すると、これらのレコードがケース (sn_customerservice_case) テーブルに追加されます。
    注:
    パフォーマンスアナリティクス：コンテンツパック：フィールドサービス管理のファイナンシャルマネジメントプラグインには、デモデータは含まれていません。

    コストモデル

    コストモデルは、経費の割り当てを決定する一連のルール、メソッド、およびメトリクスです。ファイナンシャルマネジメントワークベンチの [データ定義] タブでコストモデルを選択します。

    カスタマーサービス管理 (CSM) の場合、ファイナンシャルマネジメントとのデータ連携には次のコストモデルが用意されています。
    • コストアカウントの CSM 割り当てモデル：個々の B2B 顧客アカウントの経費を割り当てます。
    • チャネルの CSM 割り当てモデル：コミュニケーションチャネルの経費を割り当てます。

    フィールドサービス管理 (FSM) の場合、ファイナンシャルマネジメントとのデータ連携には次のコストモデルが用意されています。

    会社の FSM 割り当てモデル：会社の経費を割り当てます。

    セグメント階層

    アカウントのチャートにあるすべてのアカウントは、階層内に構成されたセグメントに属します。この階層では、下位レベルのアカウントおよびセグメントから上位レベルのアカウントおよびセグメントへの経費の積み上げが可能になります。
    • 顧客アカウントの CSM 割り当てモデルではセグメント階層として、アサイン先グループ > 製品 > 顧客アカウントが使用されます。
    • チャネルの CSM 割り当てモデルではセグメント階層として、アサイン先グループ > 製品 > チャネルが使用されます。
    • 会社の FSM 割り当てモデルではセグメント階層として、アサイン先グループ > 製品 > 会社が使用されます。

    アカウントのバケット

    クレンジングされた経費をアカウントおよびセグメントにアサインする前に、アカウントバケットを使用して、それらの経費を分類します。アカウントバケットは、複数の子バケットが単一の親バケットを参照できるように、親/子関係で編成することができます。

    カスタマーサポートとフィールドサービスサポートのアカウントバケットには以下が含まれます。
    • 施設
    • IT チャージバック
    • 給与および人件費
    • プロフェッショナル料金 & サービス
    • 消耗品
    • トレーニング
    • その他の経費

    割り当て指標

    割り当て指標は、次のようなディメンションに基づいて割り当てを分割するために作成および使用できるルールです。
    • カスタマーサービスケースの数：会計期間内にクローズされたケースの数に基づいて、製品に経費を割り当てます。
    • カスタマーサービスケースの合計解決時間：会計期間内にクローズされたケースの作業時間の合計に基づいて、製品に経費を割り当てます。
    • フィールドサービス作業指示書タスクの数：会計期間内に完了した作業指示書タスクの数に基づいて、製品に経費を割り当てます。
    • 合計作業指示書完了時間：会計期間内に完了したタスクに費やした合計時間に基づいて、製品に経費を割り当てます。
    カスタマーサービス管理 (CSM) の場合、ファイナンシャルマネジメントとのデータ連携には次の配分評価指標が用意されています。
    • CSM で人数によってアサイン先グループに割り当てる
    • CSM でケース数によって製品に割り当てる
    • CSM でケースの作業時間数によって製品に割り当てる
    • CSM でケース数によってアサイン先グループから製品へロールアップする
    • CSM でケースの作業時間数によってアサイン先グループから製品へロールアップする
    • CSM でケース数によって製品からアカウントへロールアップする
    • CSM でケースの作業時間数によって製品からアカウントへロールアップする
    フィールドサービス管理 (FSM) の場合、ファイナンシャルマネジメントとのデータ連携には次の割り当て指標が用意されています。
    • FSM 人員ごとのアサイン先グループへの割り当て
    • FSM は # 作業オーダー別の製品に割り当てます
    • FSM で作業指示書数によって製品から会社へロールアップする

    ユーザーロール

    これらのロールは、ファイナンシャルマネジメントワークベンチ (コストの透明性 > ワークベンチ):
    • cost_transparency_analyst
    • cost_transparency_admin
    • financial_mgmt_user
    • financial_mgmt_admin

    ダッシュボードおよびレポート

    パフォーマンスアナリティクス：コンテンツパック：カスタマーサービスのファイナンシャルマネジメントおよびパフォーマンスアナリティクス：コンテンツパック：フィールドサービス管理のファイナンシャルマネジメントプラグインは、次のダッシュボードを提供します。
    • CSM 財務ダッシュボード
    • FSM 財務ダッシュボード
    移動先 Performance Analytics (パフォーマンスアナリティクス) > ダッシュボード をクリックし、[ダッシュボード] メニューから目的のダッシュボードを選択します。