CRM과 Salesforce 통합

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 22분

    • 애플리케이션을 CRM(고객 관계 관리) 서비스와 Salesforce 통합 소프트웨어 자산 관리 하면 소프트웨어 구독을 추적하고 사용하지 않는 라이센스를 회수할 수 있습니다.

    주:

    를 사용하는 소프트웨어 자산 작업 공간경우 플레이북을 사용하여 SaaS 인스턴스를 ServiceNow .Salesforce CRM 플레이북을 통해 통합 프로파일을 Salesforce CRM 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 통합 생성 Salesforce CRM.

    지원되는 Salesforce CRM 서비스는 다음과 같습니다
    • Salesforce Sales Cloud
    • Salesforce Service Cloud
    • Salesforce 플랫폼
    • Salesforce 고객 커뮤니티
    • Salesforce 파트너 커뮤니티
    • Salesforce 회사 커뮤니티
    • Salesforce 채팅
    클래식 및 Salesforce Lightning 조직이 모두 Salesforce 지원됩니다.
    주:
    사용자 지정 라이센스 메트릭을 사용하여 비용을 지불하지만 사용자 구독을 기반으로 하지 않는 다른 서비스에 대한 권리를 추적할 수 있습니다. 사용자 지정 라이센스 메트릭을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 사용자 지정 라이센스 메트릭 추가 .

    통합을 연결하는 데 사용하는 계정에는 Salesforce 사용자 라이센스와 다음 사용자 액세스 권한이 필요합니다 Salesforce .

    중요사항:
    필요한 사용자 또는 API 권한에만 액세스 권한을 부여하여 보안 위험을 최소화하고 정보를 보호합니다.
    표 1. 최소 사용자 권한
    프로세스 애플리케이션에서 Salesforce CRM 필요한 사용자 역할 인증 범위
    구독 다운로드 다음 권한이 있는 사용자:
    • 설정 및 구성 보기
    • API 활성화됨
    보조금 유형 인증 코드가 있는 신청서:
    • 데이터 관리(API)
    • 언제든지 사용자를 대신하여 요청 수행(refresh_token, 오프라인 액세스)

    부여 유형이 있는 애플리케이션 클라이언트 자격 증명: 데이터 관리(API)
    사용자 활동 끌어오기 다음 권한이 있는 사용자:
    • 설정 및 구성 보기
    • API 활성화됨
    보조금 유형 인증 코드가 있는 신청서:
    • 데이터 관리(API)
    • 언제든지 사용자를 대신하여 요청 수행(refresh_token, 오프라인 액세스)

    부여 유형이 있는 애플리케이션 클라이언트 자격 증명: 데이터 관리(API)
    구독 회수 관리자 권한이 있는 사용자
    보조금 유형 인증 코드가 있는 신청서:
    • 데이터 관리(API)
    • 언제든지 사용자를 대신하여 요청 수행(refresh_token, 오프라인 액세스)

    부여 유형이 있는 애플리케이션 클라이언트 자격 증명: 데이터 관리(API)
    다운로드 소비 다음 권한이 있는 사용자:
    • 설정 및 구성 보기
    • API 활성화됨
    보조금 유형 인증 코드가 있는 신청서:
    • 데이터 관리(API)
    • 언제든지 사용자를 대신하여 요청 수행(refresh_token, 오프라인 액세스)

    부여 유형이 있는 애플리케이션 클라이언트 자격 증명: 데이터 관리(API)
    조직의 보안 정책으로 인해 최소 권한이 제한되는 경우 필요할 수 있는 선택적 권한입니다.
    표 2. 사용자 접근 권한
    권한 사용 설명
    개발자 이름 보기 예 API를 통해 DeveloperName 필드를 볼 수 있습니다. Salesforce API입니다.
    내부 사용자 관리 예 내부 사용자를 만들고 수정할 수 있습니다. 설정 페이지를 볼 수 있습니다.
    사용자 관리 예 사용자를 생성, 편집 및 비활성화할 수 있습니다. 또한 프로필 및 역할을 포함한 보안 설정을 관리할 수 있습니다.
    모든 프로파일 보기 예 프로파일 필터 설정에 관계없이 모든 사용자 프로파일을 볼 수 있습니다.
    모든 사용자 보기 예 공유 설정에 관계없이 모든 사용자를 볼 수 있습니다.

    CRM 서비스에 대한 Salesforce 자세한 내용은 Salesforce 개발자 설명서를 참조하십시오.

    클라이언트 자격 증명 부여 유형은 (sn_sam_saas_int) 16.1.0, Salesforce CRM 애플리케이션 2.0.2 및 Salesforce CRM 스포크 2.4.0 버전 이상에서 소프트웨어 자산 관리SaaS 라이선스 관리 지원됩니다.

    애플리케이션 등록 Salesforce

    관리자 포털을 통해 애플리케이션을 등록합니다 Salesforce .

    시작하기 전에

    Salesforce 필요한 역할: admin

    프로시저

    1. Salesforce에 로그인합니다.
      Lightning UI에서 전환할 수도 있습니다.
    2. 설정 아이콘을 선택한 다음 설정을 선택합니다.
    3. 설정 페이지 검색 창에서 앱 관리자를 검색하여 선택합니다.
    4. 앱 관리자 페이지에서 새 외부 클라이언트 앱을 선택하여 외부 클라이언트 애플리케이션을 생성합니다.
    5. 양식에서 필드를 채웁니다.
      표 3. 새 연결 앱 양식
      필드 설명
      기본 정보
      외부 클라이언트 앱 이름 애플리케이션의 이름입니다.
      API 이름 API의 이름입니다. 이 필드는 자동으로 채워집니다.
      연락처 이메일 애플리케이션과 연결할 이메일 주소입니다.
      배포 상태 애플리케이션의 배포 범위입니다.

      배포 상태로 로컬 을 선택합니다.
      연락처 전화 애플리케이션과 연결할 전화 번호입니다.
      정보 URL 애플리케이션에 대한 자세한 정보가 있는 웹 페이지의 URL입니다.
      로고 URL 연결된 애플리케이션과 함께 표시되는 로고 이미지의 URL입니다.
      아이콘 URL 연결된 애플리케이션에 대한 아이콘의 URL입니다.
      설명 애플리케이션에 대한 설명입니다.
      API(OAuth 설정 활성화)
      OAuth 사용 OAuth 설정을 활성화하는 옵션입니다.

      OAuth 설정을 사용하려면 이 옵션을 선택합니다.
      콜백 URL 사용자가 인증 후로 리디렉션되는 OAuth 제공자의 URL입니다.

      https:// instance.service-now.com/oauth_redirect.do 를 입력합니다. 여기서 <instance>는 인스턴스의 이름입니다ServiceNow.
      OAuth 범위 액세스 토큰에 부여되는 액세스 권한을 결정하는 OAuth 범위입니다.
      권한 부여 유형이 인증 코드인 경우 다음을 사용합니다.
      • API(API)를 통해 사용자 데이터 관리
      • 언제든지 요청 수행(refresh_token, offline_access)

      권한 부여 유형이 클라이언트 자격 증명인 경우 API(api)를 통해 사용자 데이터 관리를 사용합니다.
      플로우 지원
      클라이언트 자격 증명 플로우 사용 권한 부여 유형이 클라이언트 자격 증명인 경우 이 옵션을 선택합니다.
      보안
      웹 서버 플로우에 비밀 필요 외부 클라이언트 앱 또는 연결된 앱 설정에서 웹 서버에 암호 필요 플로우를 구현하는 옵션입니다.
      • 권한 부여 유형이 인증 코드인 경우 이 옵션을 선택합니다.
      • 권한 부여 유형이 클라이언트 자격 증명인 경우에는 이 옵션의 선택을 취소합니다.
      새로 고침 토큰 플로우에 비밀 필요 서버 쪽 콜백 처리기를 사용하여 새로 고침 토큰 흐름을 구현하는 동안 외부 클라이언트 앱 또는 연결된 앱의 옵션입니다.
      • 권한 부여 유형이 인증 코드인 경우 이 옵션을 선택합니다.
      • 권한 부여 유형이 클라이언트 자격 증명인 경우에는 이 옵션의 선택을 취소합니다.
      지원되는 인증 플로우에 대해 PKCE(코드 교환) 확장을 위한 증명 키 필요 이 옵션의 선택을 취소합니다.
    6. 생성을 선택합니다.
      애플리케이션 등록이 완료되고 외부 클라이언트 앱 관리 페이지로 리디렉션됩니다.
    7. 편집을 선택하여 등록된 애플리케이션에 대한 정책을 확인하고 편집합니다.
    8. OAuth 정책 섹션에서 허용된 사용자 필드가 관리자로 설정되어 있는지 확인합니다. 승인된 사용자는 애플리케이션에 대해 ServiceNow사전 권한이 있습니다.
      주:
      사전 승인된 관리자 승인 사용자는 해당 프로파일 또는 권한 세트를 가진 모든 사용자가 사전 인증 없이 애플리케이션에 액세스할 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 연결된 앱 정책을 통한 사용자 앱 액세스 사전 권한을 참조하세요.
    9. 앱 정책 섹션에서 통합 사용자의 프로파일 또는 통합에 사용할 사용자의 프로파일을 선택합니다.
    10. 클라이언트 자격 증명 플로우 사용 옵션을 선택한 경우 OAuth 플로우 및 외부 클라이언트 앱 개선 사항 섹션에서 클라이언트 자격 증명 플로우 사용을 선택하고 통합 프로파일에 사용할 통합 사용자의 사용자 이름 또는 이메일 주소를 입력합니다.
    11. 앱 권한 부여 섹션에서 새로 고침 토큰 정책 필드가 해지될 때까지 토큰 새로 고침이 유효함 으로 설정되어 있고 IP 완화 필드가 IP 제한 완화로 설정되어 있는지 확인합니다.
    12. 저장을 선택합니다.
    13. OAuth 자격 증명을 검색합니다.
      1. 다음으로 이동 설정 > OAuth 설정 그런 다음 소비자 키 및 비밀을 선택합니다.
        Salesforce 로그인 페이지가 새 창에서 열립니다.
      2. 에 로그인할 Salesforce자격 증명을 입력하십시오.
      3. 소비자 키 및 소비자 암호를 복사하여 나중에 사용할 수 있도록 안전한 위치에 저장합니다.

    통합 프로파일 생성 Salesforce CRM

    통합 프로파일을 만들어 소프트웨어 구독을 추적하고 서비스에 대한 라이선싱을 최적화합니다.Salesforce CRM

    주:
    전역 범위에서만 통합을 생성 Salesforce CRM 해야 합니다.

    첫 번째 Salesforce CRM 통합 프로파일 작성

    소프트웨어 구독을 추적하고 라이선싱을 최적화하려는 첫 번째 Salesforce 조직에 대한 통합 프로파일을 생성합니다.

    시작하기 전에

    통합 프로파일을 Salesforce CRM 만들려면 ServiceNow Store에서 - SaaS 라이선스 관리 플러그인(sn_sam_saas_int)을 소프트웨어 자산 관리 요청하십시오.

    ServiceNow 필요한 역할: sam_integrator

    중요사항:
    페이지에 선택적 기능을 설치하는 동안 이 통합에 대해 Salesforce CRM과의 소프트웨어 자산 관리 통합 확인란을 선택해야 합니다.Application Manager 필요한 SaaS 애플리케이션 선택에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 SaaS 라이선스 관리 요청.

    이 태스크 정보

    를 사용하는 소프트웨어 자산 작업 공간경우 통합 프로파일 코어 UI 을 Salesforce CRM 생성하는 옵션이 비활성 상태입니다.

    를 사용하는 소프트웨어 자산 작업 공간경우 플레이북을 사용하여 SaaS 인스턴스Salesforce CRM를 ServiceNow 통합합니다. 플레이북을 통해 통합 프로파일을 Salesforce CRM 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 통합 생성 Salesforce CRM.

    프로시저

    1. 통합 프로파일로 이동합니다.
      인터페이스작업
      코어 UI
      1. 다음으로 이동 모두 > 소프트웨어 자산 > SaaS 라이선스 > 직접 통합 프로 파일.
      2. 새로 만들기를 선택합니다.
      3. Salesforce CRM 통합 프로파일을 선택합니다.
      소프트웨어 자산 작업 공간
      1. 다음으로 이동 라이센스 운영 > 사용자 구독 > 직접 통합 프로파일.
      2. 새로 만들기를 선택합니다.
      3. 드롭다운 목록에서 Salesforce CRM 을 선택합니다.
      4. 계속을 선택합니다.

        통합을 위해 Salesforce CRM 플레이북이 시작되고 다음 단계가 잘못되었습니다. 자세한 내용은 통합 생성 Salesforce CRM 문서를 참조하십시오.
    2. 양식에서 필드를 채웁니다.
      표 4. 통합 프로파일 양식
      필드 설명
      표시 이름 통합 프로파일의 이름입니다.
      이 통합 프로파일을 작성할 조직을 Salesforce 고유하게 식별하는 이름을 입력합니다. 예: SFDC Org1.
      팁:
      보고하는 동안 더 잘 표시할 수 있도록 이 이름을 짧게 유지하십시오.
      상태 통합 프로파일의 상태입니다.
      • 통합 프로파일을 게시하지 않은 경우 이 필드는 초안으로 자동 설정됩니다.
      • 통합 프로파일을 이미 게시한 경우 이 필드는 게시됨으로 자동 설정됩니다.
      프로파일 유형 통합 프로파일의 유형입니다. 이 값은 Salesforce CRM 구독으로 자동 설정됩니다.
    3. 각 프로세스의 벤더 구성 필드에 지정된 필수 사용자 역할 또는 API 권한을 검토하여 보안 위험을 최소화하고 라이센스를 최적화 SaaS 합니다.
      주:
      자세한 내용은 최소 사용자 권한 테이블을 참조하세요.
      1. 구독 하위 플로우 다운로드 섹션에서 하위 플로우 필드가 Salesforce CRM 구독 다운로드로 설정되어 있는지 확인합니다.
        주:
        구독 다운로드 확인란은 기본적으로 선택되어 있으며 선택을 취소할 수 없습니다.
      2. 구독 하위 플로우 회수 섹션에서 하위 플로우 필드가 Salesforce CRM 구독 회수로 설정되어 있는지 확인합니다.
        주:
        구독 회수 확인란은 기본적으로 선택되어 있습니다. 구독을 회수하지 않으려면 이 확인란의 선택을 취소할 수 있습니다. 이 필드를 선택 취소하면 제거 후보가 생성되지만 구독 회수 하위 플로우가 트리거되지 않거나 재생 프로세스가 시작되지 않습니다.
      3. 다운로드 소비 하위 플로우 탭에서 하위 플로우 필드가 Salesforce CRM 다운로드 소비로 설정되어 있는지 확인합니다.
    4. 저장을 선택합니다.
      주:
      통합은 사용자 기록의 마지막 사용자 로그인에 대한 정보를 사용하므로 통합에는 Salesforce CRM 활동 계산 하위 플로우가 필요하지 않습니다.
      인스턴스가 초안 통합 프로파일을 생성합니다. 특정 소비 기반 Salesforce CRM 애플리케이션의 소비 횟수를 볼 수 있습니다.

      연결 및 자격 증명 필드가 나타나고 sn_sforce_v2_spoke로 자동 설정됩니다. 세일즈포스.

    5. 연결 및 자격 증명 필드 옆에 있는 미리 보기 아이콘을 선택하여 연결 및 자격 증명 별칭 기록을 열고 하위 별칭을 구성합니다.
    6. 기록 미리 보기에서 기록 열기를 선택합니다.
    7. 연결 및 자격 증명 별칭 양식에서 새 연결 및 자격 증명 관련 링크 생성 을 선택합니다.
    8. 연결 및 자격 증명 생성 대화 상자에서 필드에 내용을 입력합니다.
      표 5. 연결 및 자격 증명 생성 대화 상자
      필드 설명
      연결 정보
      연결 이름 연결의 이름입니다.

      이 연결 및 자격 증명을 생성할 조직을 Salesforce 고유하게 식별하는 이름을 입력합니다. 예: SFDC Org1.
      연결 URL(인스턴스 URL) 로그인한 후 표시되는 URL 또는 사용자의 사용자 지정 도메인 URL입니다 SalesforceSalesforce.
      자격 증명 정보
      부여 유형 인증 요구에 따른 신청서의 부여 유형입니다. 가능한 값:
      • 인증 코드
      • 클라이언트 자격 증명
      OAuth 클라이언트 ID 애플리케이션에 Salesforce 할당된 클라이언트 ID(소비자 키)입니다.
      OAuth 클라이언트 비밀 애플리케이션에 할당 Salesforce 된 클라이언트 비밀(소비자 비밀)입니다.
      OAuth 리디렉션 URL 사용자가 인증 후로 리디렉션되는 OAuth 제공자의 URL입니다.

      일반적으로 에서 지정애플리케이션 등록 Salesforce한 인스턴스의 URL ServiceNow 입니다.
    9. OAuth 토큰 생성 및 가져오기를 선택합니다.
      주:
      이 단계를 수행하는 데 필요한 역할은 최소 사용자 권한 테이블을 참조하십시오.
    10. OAuth2 대화 상자에서 애플리케이션을 생성할 때 사용한 것과 동일한 Salesforce 관리자 계정으로 로그인합니다 Salesforce .
      팁:
      대화 상자가 자동으로 열리지 않으면 브라우저에서 팝업이 허용되는지 확인합니다.

      권한 부여 유형으로 클라이언트 자격 증명 을 선택한 경우에는 OAuth2 대화 상자가 나타나지 않습니다.

      인스턴스가 ServiceNow 에 대한 OAuth 토큰을 생성합니다.Salesforce
    11. 다음으로 이동하여 통합 프로파일로 돌아갑니다. SaaS 라이선스 > 관리 > 직접 통합 프로 파일 그런 다음 통합 프로파일 목록에서 프로파일을 선택합니다.
    12. 통합 프로파일 양식에서 연결 확인을 선택하여 이 통합의 연결 및 자격 증명 상세 정보를 확인합니다.

      연결을 확인하면 구독 다운로드 API는 확인되지만 구독 회수 API는 확인되지 않습니다.

    13. 연결이 확인되면 게시를 선택합니다.
    14. 게시 확인 대화 상자에서 확인을 선택합니다.

    결과

    통합 프로파일을 게시하면 인스턴스가 ServiceNow 서비스에서 데이터를 검색하기 Salesforce CRM 시작합니다. 사용자가 100명 미만인 조직의 경우 이 프로세스를 완료하는 데 일반적으로 몇 분 정도 걸립니다. 사용자가 100-5000명인 조직의 경우 이 프로세스를 완료하는 데 약 15분이 걸릴 수 있습니다. 사용자가 5,000명 이상인 조직의 경우 이 프로세스를 완료하는 데 1시간 이상 걸릴 수 있습니다.

    다음에 수행할 작업

    통합이 연결되면 ServiceNow 인스턴스가 매일 새로 고침되는 소프트웨어 모델, 재생 규칙 및 소프트웨어 구독을 자동으로 생성합니다.

    통합 프로파일을 생성한 후에는 다음으로 이동하여 프로파일 소프트웨어 자산 작업 공간 에 대한 정보를 봅니다. 라이센스 운영 > 사용자 구독 > 직접 통합 프로파일. 통합 프로파일을 선택하면 다음과 같은 관련 목록을 볼 수 있습니다. 기본 뷰에서 통합 프로파일에 대해 다음 관련 목록이 모두 표시되지 않는 경우 상세 정보 탭에서 사용자 지정 통합 뷰를 선택할 수 있습니다.
    • 소프트웨어 모델
    • 구독 식별자 미 승인됨
    • 예약된 작업
    • 예약된 작업 결과
    • 소프트웨어 구독
    • 구독 식별자 제외 규칙
    • 구독 사용자 제외 규칙

    통합 프로파일을 생성한 후에는 특정 구독이 라이센스 비용 계산에 포함되지 않도록 구독 제외 규칙을 정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 및 SSO 애플리케이션에 대한 SaaS 구독 제외 문서를 참조하십시오.

    고유한 연결을 사용하여 여러 통합 프로파일을 설정하려면 하위 별칭을 생성하여 각 통합 프로파일에 대해 서로 다른 구성 및 설정을 관리합니다. 자세한 내용은 하위 별칭을 생성하여 여러 통합 프로파일 설정 문서를 참조하십시오.

    자동으로 생성된 모든 재생 규칙을 검토하여 사용자 구독을 회수합니다. 자세한 내용은 소프트웨어 재생 규칙 검토 문서를 참조하십시오.

    자동으로 생성된 소프트웨어 모델에 대한 소프트웨어 권리를 생성하여 소유한 소프트웨어와 비교하여 사용된 소프트웨어를 추적합니다.
    조정은 구독에서 예약된 작업 또는 요청 시 실행되기도 합니다. 라이센스 워크벤치(소프트웨어 자산 관리클래식 애플리케이션) 또는 라이센스 사용량 뷰(소프트웨어 자산 작업 공간)에서 조정 결과를 볼 수 있습니다. 이러한 결과를 사용하여 라이센스 준수 현황을 결정하고 규정 미준수를 정정합니다.

    추가 Salesforce CRM 통합 프로파일 생성

    소프트웨어 구독을 추적하고 라이선싱을 최적화하려는 각 추가 Salesforce 조직에 대한 통합 프로파일을 생성합니다.

    시작하기 전에

    CRM 통합 프로파일을 Salesforce 만들려면 ServiceNow Store에서 - SaaS 라이선스 관리 플러그인(sn_sam_saas_int)을 소프트웨어 자산 관리 요청하십시오.

    ServiceNow 필요한 역할: sam_integrator

    중요사항:
    페이지에 선택적 기능을 설치하는 동안 이 통합에 대해 Salesforce CRM과의 소프트웨어 자산 관리 통합 확인란을 선택해야 합니다.Application Manager 필요한 SaaS 애플리케이션 선택에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 SaaS 라이선스 관리 요청.

    이 태스크 정보

    를 사용하는 소프트웨어 자산 작업 공간경우 통합 프로파일 코어 UI 을 Salesforce CRM 생성하는 옵션이 비활성 상태입니다.

    프로시저

    1. 통합 프로파일로 이동합니다.
      인터페이스작업
      코어 UI
      1. 다음으로 이동 모두 > 소프트웨어 자산 > SaaS 라이선스 > 직접 통합 프로 파일.
      2. 새로 만들기를 선택합니다.
      3. Salesforce CRM 통합 프로파일을 선택합니다.
      소프트웨어 자산 작업 공간
      1. 다음으로 이동 라이센스 운영 > 사용자 구독 > 직접 통합 프로파일.
      2. 새로 만들기를 선택합니다.
      3. 드롭다운 목록에서 Salesforce CRM 을 선택합니다.
      4. 계속을 선택합니다.

        통합을 위해 Salesforce CRM 플레이북이 시작되고 다음 단계가 잘못되었습니다. 자세한 내용은 통합 생성 Salesforce CRM 문서를 참조하십시오.
    2. 양식에서 필드를 채웁니다.
      표 6. 통합 프로파일 양식
      필드 설명
      표시 이름 통합 프로파일의 이름입니다.
      이 통합 프로파일을 작성할 조직을 Salesforce 고유하게 식별하는 이름을 입력합니다. 예: SFDC Org2.
      팁:
      보고 중에 더 잘 표시할 수 있도록 이 이름을 짧게 유지합니다.
      상태 통합 프로파일의 상태입니다.
      • 통합 프로파일을 게시하지 않은 경우 이 필드는 초안으로 자동 설정됩니다.
      • 통합 프로파일을 이미 게시한 경우 이 필드는 게시됨으로 자동 설정됩니다.
      프로파일 유형 통합 프로파일의 유형입니다. 이 값은 Salesforce CRM으로 자동 설정됩니다.
    3. 각 프로세스의 벤더 구성 필드에 지정된 필수 사용자 역할 또는 API 권한을 검토하여 보안 위험을 최소화하고 라이센스를 최적화 SaaS 합니다.
      주:
      자세한 내용은 최소 사용자 권한 테이블을 참조하세요.
      1. 구독 하위 플로우 다운로드 섹션에서 하위 플로우 필드가 Salesforce CRM 구독 다운로드로 설정되어 있는지 확인합니다.
        주:
        구독 다운로드 확인란은 기본적으로 선택되어 있으며 선택을 취소할 수 없습니다.
      2. 구독 하위 플로우 회수 섹션에서 하위 플로우 필드가 Salesforce CRM 구독 회수로 설정되어 있는지 확인합니다.
        주:
        구독 회수 확인란은 기본적으로 선택되어 있습니다. 구독을 회수하지 않으려면 이 확인란의 선택을 취소할 수 있습니다. 이 필드를 선택 취소하면 제거 후보가 생성되지만 구독 회수 하위 플로우가 트리거되지 않거나 재생 프로세스가 시작되지 않습니다.
      3. 다운로드 소비 하위 플로우 탭에서 하위 플로우 필드가 Salesforce CRM 다운로드 소비로 설정되어 있는지 확인합니다.
    4. 저장을 선택합니다.
      주:
      통합은 사용자 기록의 마지막 사용자 로그인 정보를 사용하므로 통합에는 Salesforce CRM 활동 계산 하위 플로우가 필요하지 않습니다.
      인스턴스가 초안 통합 프로파일을 생성합니다. 특정 소비 기반 Salesforce CRM 애플리케이션의 소비 횟수를 볼 수 있습니다.

      연결 및 자격 증명 필드가 나타나고 sn_sforce_v2_spoke로 자동 설정됩니다. 세일즈포스.

    5. 연결 및 자격 증명 필드 옆의 미리 보기 아이콘을 선택하여 연결 및 자격 증명 별칭 기록을 엽니다.
    6. 기록 미리 보기에서 기록 열기를 선택합니다.
    7. 연결 및 자격 증명 별칭 양식에서 이 통합 프로파일의 연결 및 자격 증명을 고유하게 식별할 수 있는 하위 별칭을 생성합니다.
      생성하는 첫 번째 Salesforce CRM 통합 프로파일은 에 대한 기본(상위) 연결 및 자격 증명 별칭을 사용합니다.Salesforce 생성하는 각 추가 Salesforce CRM 통합 프로파일에는 각 통합 프로파일 간의 연결 및 자격 증명을 구별하는 데 도움이 되는 고유한 하위 별칭이 필요합니다.
      1. 아래의 링크를 선택합니다. 하위 별칭 > parentalias=*** 하위 별칭을 추가하려면.
      2. 새로 만들기를 선택합니다.
        하위 별칭에 대한 연결 및 자격 증명 별칭 양식이 열립니다.
      3. 이름 필드에 하위 별칭의 이름을 입력합니다.
      4. 양식 헤더를 길게 누르거나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 저장을 선택합니다.
      5. 양식이 다시 로드되면 새 연결 및 자격 증명 관련 작성 링크를 선택합니다.
      6. 연결 및 자격 증명 생성 대화 상자에서 필드에 내용을 입력합니다.
        표 7. 연결 및 자격 증명 생성 대화 상자
        필드 설명
        연결 정보
        연결 이름 연결의 이름입니다.

        이 연결 및 자격 증명을 생성할 조직을 Salesforce 고유하게 식별하는 이름을 입력합니다. 예: SFDC Org2.
        연결 URL(인스턴스 URL) 이 통합을 통해 연결하는 인스턴스의 Salesforce URL입니다.
        자격 증명 정보
        부여 유형 인증 요구에 따른 신청서의 부여 유형입니다. 가능한 값:
        • 인증 코드
        • 클라이언트 자격 증명
        OAuth 클라이언트 ID 애플리케이션에 Salesforce 할당된 클라이언트 ID(소비자 키)입니다.
        OAuth 클라이언트 비밀 애플리케이션에 할당 Salesforce 된 클라이언트 비밀(소비자 비밀)입니다.
        OAuth 리디렉션 URL 사용자가 인증 후로 리디렉션되는 OAuth 제공자의 URL입니다.

        일반적으로 에서 지정애플리케이션 등록 Salesforce한 인스턴스의 URL ServiceNow 입니다.
      7. OAuth 토큰 생성 및 가져오기를 선택합니다.
        주:
        이 단계를 수행하는 데 필요한 역할은 최소 사용자 권한 테이블을 참조하십시오.
      8. OAuth2 대화 상자에서 애플리케이션을 등록하는 데 사용한 것과 동일한 Salesforce 관리자 계정으로 로그인합니다 Salesforce .
        팁:
        대화 상자가 자동으로 열리지 않으면 브라우저에서 팝업이 허용되는지 확인합니다.

        권한 부여 유형으로 클라이언트 자격 증명 을 선택한 경우에는 OAuth2 대화 상자가 나타나지 않습니다.

        인스턴스가 ServiceNow 에 대한 OAuth 토큰을 생성합니다.Salesforce
    8. 다음으로 이동하여 통합 프로파일로 돌아갑니다. SaaS 라이선스 > 관리 > 직접 통합 프로 파일 그런 다음 통합 프로파일 목록에서 프로파일을 선택합니다.
    9. 통합 프로파일 양식의 연결 및 자격 증명 필드에서 조회 아이콘을 선택하고 7단계에서 생성한 하위 별칭을 찾아 선택합니다.
      하위 별칭을 선택하면 별칭이 통합 프로파일과 연결됩니다. 인스턴스는 ServiceNow 이 별칭을 사용하여 이 통합 프로파일의 연결 및 자격 증명을 식별합니다.
    10. 통합 프로파일 양식에서 연결 확인을 선택하여 이 통합의 연결 및 자격 증명 상세 정보를 확인합니다.

      연결을 확인하면 구독 다운로드 API는 확인되지만 구독 회수 API는 확인되지 않습니다.

    11. 연결이 확인되면 게시를 선택합니다.
    12. 게시 확인 대화 상자에서 확인을 선택합니다.

    결과

    통합 프로파일을 게시하면 인스턴스가 ServiceNow 서비스에서 데이터를 검색하기 Salesforce CRM 시작합니다. 사용자가 100명 미만인 조직의 경우 이 프로세스를 완료하는 데 일반적으로 몇 분 정도 걸립니다. 사용자가 100-5000명인 조직의 경우 이 프로세스를 완료하는 데 약 15분이 걸릴 수 있습니다. 사용자가 5,000명 이상인 조직의 경우 이 프로세스를 완료하는 데 1시간 이상 걸릴 수 있습니다.

    다음에 수행할 작업

    통합이 연결되면 ServiceNow 인스턴스가 매일 새로 고침되는 소프트웨어 모델, 재생 규칙 및 소프트웨어 구독을 자동으로 생성합니다.

    통합 프로파일을 생성한 후에는 다음으로 이동하여 프로파일 소프트웨어 자산 작업 공간 에 대한 정보를 봅니다. 라이센스 운영 > 사용자 구독 > 직접 통합 프로파일. 통합 프로파일을 선택하면 다음과 같은 관련 목록을 볼 수 있습니다. 기본 뷰에서 통합 프로파일에 대해 다음 관련 목록이 모두 표시되지 않는 경우 상세 정보 탭에서 사용자 지정 통합 뷰를 선택할 수 있습니다.
    • 소프트웨어 모델
    • 구독 식별자 미 승인됨
    • 예약된 작업
    • 예약된 작업 결과
    • 소프트웨어 구독
    • 구독 식별자 제외 규칙
    • 구독 사용자 제외 규칙

    통합 프로파일을 생성한 후에는 특정 구독이 라이센스 비용 계산에 포함되지 않도록 구독 제외 규칙을 정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 및 SSO 애플리케이션에 대한 SaaS 구독 제외 문서를 참조하십시오.

    고유한 연결을 사용하여 여러 통합 프로파일을 설정하려면 하위 별칭을 생성하여 각 통합 프로파일에 대해 서로 다른 구성 및 설정을 관리합니다. 자세한 내용은 하위 별칭을 생성하여 여러 통합 프로파일 설정 문서를 참조하십시오.

    자동으로 생성된 모든 재생 규칙을 검토하여 사용자 구독을 회수합니다. 자세한 내용은 소프트웨어 재생 규칙 검토 문서를 참조하십시오.

    자동으로 생성된 소프트웨어 모델에 대한 소프트웨어 권리를 생성하여 소유한 소프트웨어와 비교하여 사용된 소프트웨어를 추적합니다.
    조정은 구독에서 예약된 작업 또는 요청 시 실행되기도 합니다. 라이센스 워크벤치(소프트웨어 자산 관리클래식 애플리케이션) 또는 라이센스 사용량 뷰(소프트웨어 자산 작업 공간)에서 조정 결과를 볼 수 있습니다. 이러한 결과를 사용하여 라이센스 준수 현황을 결정하고 규정 미준수를 정정합니다.