통합 생성 Salesforce CRM

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 5분

    • 가이드형 워크스루 플레이북을 사용하여 인스턴스를 ServiceNow 고객 관계 관리(CRM) 서비스와 Salesforce 통합하여 소프트웨어 구독을 추적하고 사용하지 않는 라이센스를 회수합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: Salesforce admin, sam_admin

    • 전역 범위에서만 통합을 Salesforce CRM 생성합니다.

    이 태스크 정보

    주:
    클라이언트 자격 증명 부여 유형은 (sn_sam_saas_int) 16.1.0, Salesforce CRM 애플리케이션 2.0.2 및 Salesforce CRM 스포크 2.4.0 버전 이상에서 소프트웨어 자산 관리SaaS 라이선스 관리 지원됩니다.

    프로시저

    1. 인스턴스에서 다음으로 이동합니다.ServiceNow 소프트웨어 자산 작업 공간 > 소프트웨어 자산 분석.
    2. 직접 통합 생성을 선택합니다.
    3. 지원되는 통합 목록에서 Salesforce CRM을 선택합니다.
    4. 관리자 포털을 통해 애플리케이션을 등록 Salesforce 합니다.Salesforce
      자세한 내용은 애플리케이션 등록 Salesforce 문서를 참조하십시오.
      1. 측면 창에서 Salesforce 애플리케이션 등록을 선택합니다.
      2. 애플리케이션에서 작업을 완료합니다.Salesforce
        각 단계를 완료하면서 각 확인란을 선택합니다.
      3. 완료 표시를 선택합니다.
    5. 통합 프로파일을 생성하여 소프트웨어 구독을 추적하고 라이선싱을 최적화합니다.
      1. 왼쪽 창에서 프로파일 상세 정보를 선택합니다.
      2. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
        표 1. 프로파일 상세 정보
        필드 설명
        표시 이름 프로파일을 생성할 조직을 고유하게 식별하기 위한 통합 프로파일의 이름입니다.
        상태 통합 프로파일의 상태입니다. 통합 프로파일을 게시하지 않은 경우 이 필드는 초안으로 자동 설정됩니다. 통합 프로파일을 이미 게시한 경우 이 필드는 게시됨으로 자동 설정됩니다.
        프로파일 유형 통합 프로파일의 유형입니다. 이 값은 자동으로 Salesforce CRM설정됩니다.
        구독 하위 플로우 다운로드 이 값을 Salesforce CRM 다운로드 구독으로 설정해야 합니다.
        구독 하위 플로우 회수 이 값을 Salesforce CRM 회수 구독으로 설정해야 합니다.
      3. 데이터를 저장합니다.
        • 통합을 계속하지 않고 데이터를 저장하려면 저장을 선택합니다.
        • 데이터를 저장하고 통합을 계속하려면 완료 표시를 선택합니다.
    6. 인터페이스에서 연결 및 자격 증명을 생성합니다.ServiceNow Classic
      1. 왼쪽 창에서 연결 및 자격 증명 을 선택합니다.
      2. 연결 및 자격 증명 필드 옆에 있는 미리 보기 아이콘을 선택하여 연결 및 자격 증명 별칭 기록을 엽니다.
      3. 계속을 선택합니다.
      4. 새 연결 및 자격 증명 작성 링크를 선택합니다.
      5. 양식에서 필드를 채웁니다.
        표 2. 연결 및 자격 증명 작성
        필드 설명
        연결 정보
        연결 이름 이 연결 및 자격 증명을 생성하는 조직을 Salesforce 고유하게 식별하기 위한 연결 이름입니다.
        연결 URL(인스턴스 URL) 에 로그인 Salesforce한 후 표시되는 URL은 의 사용자 지정 도메인 URL Salesforce입니다.
        자격 증명 정보
        부여 유형 인증 요구에 따른 신청서의 부여 유형입니다. 가능한 값:
        • 인증 코드
        • 클라이언트 자격 증명
        OAuth 클라이언트 ID 애플리케이션에 할당된 Salesforce 클라이언트 ID(소비자 키)입니다.
        OAuth 클라이언트 비밀 애플리케이션에 Salesforce 할당된 클라이언트 비밀(소비자 비밀)입니다.
        OAuth 리디렉션 URL 사용자가 인증 후로 리디렉션되는 OAuth 제공자의 URL입니다.

        일반적으로 4단계에서 애플리케이션을 등록 Salesforce 하는 동안 지정한 인스턴스의 URL ServiceNow 입니다.
      6. OAuth 토큰 생성 및 가져오기를 선택합니다.
      7. OAuth2 인증 대화 상자에서 애플리케이션을 생성할 때 사용한 것과 동일한 Salesforce 관리자 계정으로 로그인합니다.Salesforce

        권한 부여 유형으로 클라이언트 자격 증명 을 선택한 경우에는 OAuth2 대화 상자가 나타나지 않습니다.

        인스턴스가 ServiceNow 에 대한 OAuth 토큰을 생성합니다.Salesforce
      8. 완료 표시를 선택합니다.

      통합 프로파일은 구독 다운로드 및 Salesforce CRM 구독 회수 하위 플로우를 Salesforce CRM 사용하여 서비스에서 사용자 데이터를 검색합니다Salesforce CRM.

    7. 옵션: 하위 별칭 및 추가 통합 프로파일을 생성합니다.

      하위 별칭은 이 추가 통합 프로파일에 대한 연결 및 자격 증명을 고유하게 식별합니다.

      생성하는 첫 번째 Salesforce CRM 통합 프로파일은 에 대한 기본(상위) 연결 및 자격 증명 별칭을 사용합니다.Salesforce 생성하는 각 추가 Salesforce CRM 통합 프로파일에는 각 통합 프로파일 간의 연결 및 자격 증명을 구별하는 데 도움이 되는 고유한 하위 별칭이 필요합니다.

      주:
      애플리케이션 범위를 Salesforce 스포크로 설정해야 합니다.
      1. 왼쪽 창에서 추가 Salesforce 조직에 연결(선택 사항) 을 선택합니다.
      2. 연결 및 자격 증명 필드 옆에 있는 미리 보기 아이콘을 선택하여 연결 및 자격 증명 별칭 기록을 엽니다.
        표시가 하위 별칭을 구성할 수 있는 인터페이스로 ServiceNow Classic 리디렉션됩니다.
      3. 하위 별칭 탭에서 새로 만들기를 선택합니다.
      4. 연결 및 자격 증명 별칭 양식에 하위 별칭의 이름을 입력합니다.
      5. 제출을 선택합니다.
        양식이 다시 로드되면 하위 별칭 목록에서 새로 생성된 하위 별칭을 볼 수 있습니다.
      6. 새 연결 및 자격 증명 생성 관련 링크를 선택하여 여러 연결을 생성합니다.
        상위 연결을 만들 때와 동일한 단계를 따릅니다.
      7. 단계를 완료한 후 완료 표시 를 선택하고 플레이북 뷰에서 모든 확인란을 선택합니다.
    8. 통합 프로파일을 게시하기 전에 필수 필드를 검토합니다.
      1. 왼쪽 창에서 검토 및 게시 를 선택합니다.
      2. 통합 프로파일의 상세 정보를 검토합니다.
      3. 옵션: 연결 및 자격 증명 필드에서 미리 보기 아이콘을 선택하고 7단계에서 생성한 하위 별칭을 찾아 선택합니다.
        하위 별칭을 선택하면 추가 통합 프로파일이 하위 별칭과 연결됩니다. 인스턴스는 ServiceNow 이 별칭을 사용하여 이 통합 프로파일의 연결 및 자격 증명을 식별합니다.
      4. 각 프로세스의 벤더 구성 필드에 지정된 필수 사용자 역할 또는 API 권한을 검토하여 보안 위험을 최소화하고 라이센스를 최적화 SaaS 합니다.
        주:
        자세한 내용은 최소 사용자 권한 테이블을 참조하세요.
        1. 구독 하위 플로우 다운로드 섹션에서 하위 플로우 필드가 Salesforce CRM 구독 다운로드로 설정되어 있는지 확인합니다.
          주:
          구독 다운로드 확인란은 기본적으로 선택되어 있으며 선택을 취소할 수 없습니다.
        2. 구독 하위 플로우 회수 섹션에서 하위 플로우 필드가 Salesforce CRM 구독 회수로 설정되어 있는지 확인합니다.
          주:
          구독 회수 확인란은 기본적으로 선택되어 있습니다. 구독을 회수하지 않으려면 이 확인란의 선택을 취소할 수 있습니다. 이 필드를 선택 취소하면 제거 후보가 생성되지만 구독 회수 하위 플로우가 트리거되지 않거나 재생 프로세스가 시작되지 않습니다.
      5. 저장을 선택합니다.
      6. 연결 확인을 선택합니다.
    9. 게시를 선택하여 통합 프로파일을 게시합니다.
    10. 옵션: 모든 예약된 작업 결과의 상태가 완료인지 확인합니다.

    결과

    통합이 성공적으로 게시되면 기록 페이지로 리디렉션됩니다. 통합 프로파일, 연결된 소프트웨어 모델, 트리거된 예약된 작업, 예약된 작업 결과 및 인식되지 않는 구독 식별자의 세부 정보를 볼 수 있습니다.