Configurer Financial Services Complaint Management

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Passez en revue les composants installés avec l’application Financial Services Complaint Management et modifiez-les si nécessaire pour les besoins professionnels de votre organisation.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que l’application Financial Services Complaint Management est installée. Pour plus d'informations, consultez Installer Financial Services Complaint Management.

    Rôle requis : sn_bom_compl.admin et admin

    Procédure

    1. Importez vos comptes financiers, produits financiers, institutions financières et données de transactions dans ServiceNow des tables.
      Pour plus d'informations, consultez Importer vos données financières à l’aide de jeux d’importation.
    2. Passez en revue les composants installés et modifiez-les ou ajoutez-en de nouveaux, le cas échéant.
      TâcheDescription
      Configurer les définitions du service Configurez les définitions de service pour activer des flux et des vues uniques pour les tickets et les tâches de service de réclamations.
      Configurer les créateurs d’enregistrement Créer ou modifier des créateurs d’enregistrement pour définir des formulaires de demande.
      Modifier les intercepteurs et les sélecteurs de type d’enregistrement de l’espace de travail Modifiez les intercepteurs et les sélecteurs de type d’enregistrement de l’espace de travail pour configurer les types de demande de réclamation.
      Modifier ou créer des flux Modifiez ou créez des flux à l’aide de Studio de workflow.
      Configurer Playbook Modifiez ou créez un playbook à l’aide de Playbooks.
      Configurer l'espace de travail Configurer Espace de travail configurable de CSM pour permettre aux agents d’interagir avec les clients, de créer des tickets et d’y travailler.
      Définir des modèles de réponses Définissez des modèles de réponse pour le ticket de service de réclamations afin d’envoyer une messagerie rapide et cohérente aux clients.
      Configurer les catégories et sous-catégories de réglementation Configurez les catégories et sous-catégories de réglementation à utiliser dans les tickets de réclamation ayant un impact réglementaire.
      Configurer les accords sur les niveaux de service (SLA) Configurez les SLA installés pour configurer les calendriers de SLA pour les tickets et les tâches du service de réclamations.
      Configurer les groupes d’utilisateurs Configurez les groupes d’utilisateurs pour l’affectation de tickets et de tâches. Vous pouvez également affecter des rôles aux groupes et aux utilisateurs.
      Configurer les règles d'affectation Configurez des règles d’affectation pour identifier les tickets qui remplissent certaines conditions, puis acheminez ces tickets vers des agents.