Accéder au centre clientèle

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Accédez au Centre clientèle pour obtenir une vue d’ensemble rapide des informations clés sur les clients. Ces informations vous permettent d’en savoir plus sur un client qui contacte le support.

    Avant de commencer

    Rôles requis : sn_customerservice_agent, sn_bom.agent et sn_bom.agent sn_bom.contributor

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Utilisez le Centre client pour obtenir un aperçu rapide des informations clés sur les clients. Vous pouvez filtrer les informations client par comptes financiers pour accéder aux informations dont vous avez besoin.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône des listes ().
    3. Sous l’onglet Listes , sélectionnez Client ou Interaction.
    4. Sur l’enregistrement d’interaction, de contact, de compte ou de consommateur, sélectionnez l’onglet Informations sur le client pour afficher les informations clés sur le client.