Utiliser Assistant d'agent pour afficher les déclarations associées

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Affichez les réclamations associées et les articles de la base de connaissances pertinents à l’aide de la Assistant d'agent recherche contextuelle. Vous pouvez trouver des informations connexes sur votre Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle ticket pour vous aider à comprendre et à mener à bien votre ticket.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ins_claim_indl.fnol_representative, sn_ins_claim_indl.manager, sn_ins_claim_indl.dbn_viewer, sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Financial Services Operations > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
    3. Ouvrez la tâche à partir du playbook de tickets ou de la liste de tâches de demande d’indemnisation d’assurance-décès individuelle.
      OptionÉtapes
      À partir du playbook de tickets
      1. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de demande d’indemnisation d’assurance-décès individuels, ouvrez la liste des tickets.
      2. Dans la liste, sélectionnez le ticket qui contient la tâche d’ajusteur.
      À partir de la liste de tâches de demande d’indemnisation d’assurance-décès individuelle
      1. Dans l’onglet Listes , sous Tâches individuelles de demande d’indemnisation d’assurance-décès, sélectionnez Toutes.
      2. Dans la liste, sélectionnez la tâche que vous souhaitez ouvrir.
    4. Sélectionnez l’icône Assistant d'agent (icône Capuchon de graduation pour l’assistant d’agent.)pour utiliser cette fonctionnalité.
      Pour en savoir plus sur , reportez-vous à Assistant d'agentla section Recherche de solutions à l’aide de l’Assistant d’agent.