Workflow de changement d’adresse

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Découvrez comment les agents, à l’aide du workflow de changement d’adresse, résolvent les demandes de service pour un changement d’adresse du client. Le workflow s’applique à la fois aux demandes de service professionnelles et personnelles CLO .

    Le diagramme suivant montre comment l’application aide les agents bancaires à résoudre une demande de changement d’adresse.
    Figure 1. Exemple de workflow de changement d’adresse
    Workflow qui montre comment l’adresse d’un client est mise à jour à l’aide de l’application CLO. Pour la description du texte, consultez les étapes du workflow qui suivent.
    L’administrateur CLO peut examiner et personnaliser ce flux prédéfini en fonction des besoins professionnels de votre organisation.

    Le workflow suivant achemine le ticket et les tâches de changement d’adresse d’un client vers des agents de différents départements. Les agents se connectent Espace de travail au pour travailler sur les tâches de leur file d’attente. Le playbook de tickets guide les agents à travers les étapes nécessaires pour répondre à la demande.

    CLO En tant que contributeur ou client
    Un CLO contributeur, tel qu’un gestionnaire de relations, soumet une demande de changement d’adresse au nom d’un client.
    Un client (consommateur ou contact) peut également soumettre directement une demande à partir de Portail de service clientèle, de Portail de service consommateur ou d’un autre portail en libre-service.
    Remarque :
    Pour que les consommateurs puissent soumettre une demande à l’aide de Portail de service consommateur, vous devez avoir activé le module d’extension Portail de service consommateur (com.glide.service-portal.consumer-portal).

    Un ticket est créé en fonction du type de demande.

    CLO En tant que contributeur
    1. À l’étape Initier du playbook de ticket, le contributeur saisit les détails du changement d’adresse tel que fourni par le client.
    2. Le contributeur rassemble les documents nécessaires auprès du client et soumet l’application pour exécution.

    Un workflow génère d’autres tâches et les règles d’affectation acheminent les tâches associées vers les équipes de back-office appropriées.

    En tant qu’agents de back-office
    1. L’agent de document travaille sur la tâche de document pour examiner et vérifier la documentation collectée. Si les documents sont légitimes, l’agent marque la tâche comme terminée.
    2. L’agent KYC effectue la diligence raisonnable. Si le client répond aux normes KYC de l’institution financière, l’agent marque la KYC tâche comme terminée.
    3. Un CLO autorisateur (CLO agent) examine les détails du ticket et approuve la tâche pour autoriser la CLO demande.
    4. Lorsque toutes les tâches précédentes sont terminées, un CLO agent met à jour l’adresse du client dans le système bancaire principal et ferme la tâche d’exécution CLO .

    Le ticket est terminé et l’état et l’étape du ticket sont définis sur Fermé terminé.