Créer un ticket de service de crédit en cas de violation des dispositions ou de restructuration du prêt

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez un ticket de service de crédit pour gérer une violation des dispositions ou une restructuration d’un prêt.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour un service de prêt professionnel pour un client professionnel (compte ou contact) : sn_bom_credit_asmt.b2b_agent, sn_bom_credit_asmt.b2b_agent_connector ou sn_bom_credit_asmt.b2b_contributor
    • Pour un service de prêt personnel destiné à un consommateur : sn_bom_credit_asmt.b2c_agent, sn_bom_credit_asmt.b2c_agent_connector ou sn_bom_credit_asmt.b2c_contributor
    Remarque :
    Le rôle de contributeur universel applicable peut également être affecté pour créer un ticket. Pour plus d'informations, consultez Composants installés avec Éléments de base d'Opérations de services financiers.
    Important :
    Pour que le rôle d’agent connecteur ou de contributeur fonctionne, ils doivent être combinés à l’un des rôles dans le modèle de données du secteur CSM ou aux utilisateurs contributeurs. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une API dans le back-end peut également déclencher un ticket de service de crédit pour violation des dispositions lorsqu’une violation est observée pour un prêt.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de service de crédit, cliquez sur Tous.
    4. Cliquez sur Nouveau.
    5. Dans la boîte de dialogue Nouveau ticket de service de crédit, sélectionnez le service de crédit pour lequel vous souhaitez créer un ticket.
      • Pour gérer une violation des dispositions d’un prêt, sélectionnez Violation des clauses.
      • Pour proposer la restructuration d’un prêt, sélectionnez Proposition de restructuration des prêts.
    6. Cliquez sur Créer.
    7. Renseignez les champs obligatoires du formulaire et toute autre information connexe que vous avez recueillie auprès du client.
    8. Cliquez sur Enregistrer.

    Résultats

    Le ticket de service de crédit est créé dans l’état Nouveau et est affecté à un groupe d’affectation ou à un agent de crédit dans l’équipe des opérations de crédit. Le groupe d’affectation ou l’utilisateur auquel le ticket est affecté est basé sur les règles d’affectation.

    Que faire ensuite

    En tant qu’agent de crédit, si le ticket ne vous est pas affecté, vous pouvez vous l’affecter et commencer à travailler dessus. Vous pouvez également affecter le ticket à n’importe quel autre agent de crédit.