Travailler sur une tâche de souscription d’assurance

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Travaillez sur une tâche de souscription d’assurance commerciale afin d’évaluer la demande de police et d’analyser les risques pour un client de la police d’assurance.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ins_uw_b2b.underwriter

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Le workflow configuré génère automatiquement une tâche de souscription pour un agent de souscription. La tâche est affectée à l’équipe des opérations de souscription ou à un agent en fonction des règles d’affectation.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Tâches de services de souscription commerciale, ouvrez la liste des tâches.
      • Pour les tâches qui vous sont affectées, cliquez sur Mes affectations.
      • Pour toutes les tâches de souscription, cliquez sur Toutes.
    4. Dans la liste, sélectionnez la tâche sur laquelle vous souhaitez travailler.
      Pour travailler sur une tâche qui ne vous est pas encore affectée, affectez-la à vous-même en cliquant sur Me l’affecter.
    5. Terminez les travaux nécessaires à l’accomplissement de la tâche dans votre système d’assurance.
    6. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez tous les commentaires associés à vos conclusions.
    7. Dans le champ État , changez l’état de la tâche sur Fermé terminé pour fermer la tâche.
    8. Cliquez sur Mettre à jour.