Soumettre une demande de service de police

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Aidez vos clients en soumettant une demande de service de police pour eux.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ins_policy_b2c.homeowner_policy_processor, sn_ins_policy_b2c.auto_policy_processor ou sn_ins_policy_b2c.contributor
    Remarque :
    Le rôle de contributeur universel applicable peut également être affecté pour créer un ticket. Pour plus d'informations, consultez Composants installés avec Éléments de base d'Opérations de services financiers.
    Important :
    Pour fonctionner, le rôle de contributeur doit être combiné à l’un des rôles d’utilisateurs contributeurs CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les demandeurs, les contributeurs et les processeurs peuvent soumettre des demandes de service de police pour les clients.

    Les clients peuvent soumettre des demandes de service de police à partir de Portail de service consommateur ou d’un autre portail en libre-service. Ils peuvent sélectionner un élément de catalogue de services, remplir le formulaire nécessaire, puis envoyer un formulaire.
    Remarque :
    Pour que vos clients puissent soumettre une demande à l’aide de Portail de service consommateur, vous devez disposer du module d’extension Portail de service consommateur (com.glide.service-portal.consumer-portal).

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Créez une demande de service de police à partir de l’enregistrement client ou d’un enregistrement d’interaction.
      OptionÉtapes
      Demande de service de police à partir d’un enregistrement client
      1. Dans l’onglet Listes , sous Client, cliquez sur Consommateurs.
      2. Cliquez sur l’enregistrement client que vous souhaitez ouvrir.
      Demande de service de police à partir d’un enregistrement d’interaction
      1. Dans l’onglet Listes , sous Interactions, cliquez sur Mes interactions.
      2. Cliquez sur l’enregistrement d’interaction du client que vous souhaitez ouvrir.

      Pour en savoir plus sur la création d’une interaction, consultez Créer une interaction.
    4. Cliquez sur Créer une demande de police.
    5. Dans la liste Catalogues, sélectionnez Services financiers.
    6. Sous Catégories, cliquez sur Service de police d’assurance.
    7. Cliquez sur un service de police pour lequel vous souhaitez envoyer une demande.
    8. Renseignez toutes les informations nécessaires liées à la demande.
      Remarque :
      Chaque formulaire de demande de service de police comporte un ensemble différent de champs basés sur le service de police.
    9. Cliquez sur Envoyer.

    Résultats

    En fonction du type de demande, un ticket de service de police est créé dans l’état Nouveau. Le ticket est affecté à un groupe d’affectation ou à un processeur de politique dans le département du service de police. Le groupe d’affectation ou l’utilisateur auquel le ticket est affecté est basé sur les règles d’affectation.

    Que faire ensuite

    • Cliquez sur Afficher les détails pour ouvrir le ticket de service de police et en afficher les détails. Vous pouvez également ajouter des informations supplémentaires dans le champ Commentaires qui peuvent aider le processeur de police à résoudre le ticket.
    • Un processeur de politique peut commencer à travailler sur le ticket et ses tâches.