Soumettre une demande de service de prêt en tant que demandeur

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Aidez vos clients en soumettant une demande de service de prêt pour eux. En tant que demandeur au front office, vous pouvez effectuer ce service pour votre client (consommateur ou contact professionnel).

    Avant de commencer

    Rôle requis : selon le type de client pour lequel vous soumettez la demande, vous avez besoin des rôles suivants :
    • Pour un service de prêt personnel à un consommateur : sn_bom_loan.b2c_requestor
    • Pour un service de prêt professionnel pour un client professionnel (compte ou contact) : sn_bom_loan_b2b.demandeur

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les clients commerciaux et les consommateurs peuvent également soumettre des demandes de service de prêt à partir de Portail de service clientèle, de Portail de service consommateur ou d’un autre portail libre-service. Ils peuvent sélectionner des éléments de catalogue de services, remplir les formulaires nécessaires, puis soumettre ces formulaires.
    Remarque :
    Pour que les consommateurs puissent soumettre une demande à l’aide de Portail de service consommateur, vous devez avoir activé le module d’extension Portail de service consommateur (com.glide.service-portal.consumer-portal).

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Créez une demande de prêt à partir d’un enregistrement de client ou d’un enregistrement d’interaction.
      OptionÉtapes
      Demande de service de prêt personnel pour un consommateur
      1. Dans l’onglet Listes , sous Client, cliquez sur Consommateurs.
      2. Cliquez sur l’enregistrement client que vous souhaitez ouvrir.
      Demande de service de prêt professionnel pour un client professionnel
      1. Dans l’onglet Listes , sous Client, cliquez sur Comptes ou Contacts.
      2. Cliquez sur l’enregistrement client que vous souhaitez ouvrir.
      Demande de service de prêt à partir d’un enregistrement d’interaction
      1. Dans l’onglet Listes , sous Interactions, cliquez sur Mes interactions.
      2. Cliquez sur l’enregistrement d’interaction du client que vous souhaitez ouvrir.

      Pour en savoir plus sur la création d’une interaction, consultez Créer une interaction.
    4. Cliquez sur Créer une demande de prêt.
    5. Dans la liste Catalogues, sélectionnez Services bancaires.
    6. Sous Catégories, choisissez si vous souhaitez un service de prêt professionnel ou un service de prêt personnel :
      • Pour un service de prêt commercial, cliquez sur Service de prêt – Entreprise.
      • Pour un service de prêt personnel, cliquez sur Service de prêt – Personnel.
    7. Cliquez sur un service de prêt pour lequel vous souhaitez soumettre une demande.
    8. Renseignez toutes les informations nécessaires liées à la demande.
      Remarque :
      Chaque formulaire de demande de service de prêt comporte un ensemble différent de champs qui sont basés sur le service de prêt.
    9. Cliquez sur Envoyer.

    Résultats

    • En fonction du type de demande, un ticket de service de prêt est créé dans l’état Nouveau. Le ticket est affecté à un groupe d’affectation ou à un agent de prêt dans le département du service de prêt. Le groupe d’affectation ou l’utilisateur auquel le ticket est affecté est basé sur les règles d’affectation.
    • Le client reçoit une notification par e-mail préconfigurée concernant l’envoi de la demande.

    Que faire ensuite

    • Cliquez sur Afficher les détails pour ouvrir le ticket de service de prêt et en afficher les détails. Vous pouvez également ajouter des informations supplémentaires dans le champ Commentaires qui peuvent aider l’agent de prêt à résoudre le ticket.
    • Un contributeur de prêt peut collecter les documents du client, le cas échéant, et soumettre le ticket de prêt pour exécution.
    • Un agent du service de prêt peut commencer à travailler sur le ticket et ses tâches.