Soumettre une demande de service de prêt en tant que contributeur de prêt ou connecteur d’agent

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Recueillez toutes les informations et tous les documents requis auprès du client et soumettez la demande de service de prêt aux agents de back-office pour exécution.

    Avant de commencer

    Rôle requis : aucun
    • Pour un service de prêt professionnel pour un client professionnel (compte ou contact) : sn_bom_loan_b2b.contributor ou sn_bom_loan_b2b.agent_connector
    • Pour un service de prêt personnel à un consommateur : sn_bom_loan.contributor ou sn_bom_loan.agent_connector
    Remarque :
    Le rôle de contributeur universel applicable peut également être affecté pour créer un ticket. Pour plus d'informations, consultez Composants installés avec Éléments de base d'Opérations de services financiers.
    Important :
    Pour que le rôle d’agent connecteur ou de contributeur fonctionne, ils doivent être combinés à l’un des rôles dans le modèle de données du secteur CSM ou aux utilisateurs contributeurs. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    En tant que contributeur de prêt ou agent connecteur, renseignez les données client, collectez les documents requis et soumettez l’application pour la demande de service de prêt.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de service de prêt, cliquez sur Tous.
    4. Cliquez sur Nouveau.
    5. Dans la boîte de dialogue Créer un nouveau ticket qui s’affiche, sélectionnez un service de prêt et cliquez sur Créer.
      Un ticket de service de prêt est créé.
    6. Renseignez toutes les informations nécessaires liées au ticket.
      Remarque :
      Chaque formulaire de ticket de service de prêt comporte un ensemble différent de champs qui sont basés sur le service de prêt sélectionné.
    7. Cliquez sur Enregistrer.
    8. Facultatif : Dans l’onglet Documents entrants , collectez les documents du client, le cas échéant.
    9. Cliquez sur Mettre à jour et continuer.

    Résultats

    • Le ticket de prêt est créé et soumis pour exécution.
    • Une nouvelle tâche basée sur le workflow est automatiquement générée dans l’onglet Tâches du ticket. La nouvelle tâche est affectée à un groupe d’affectation ou à un agent en fonction de la règle d’affectation.
    • Le client reçoit une notification par e-mail préconfigurée concernant l’envoi de la demande.